100% Волк

Фредди Лупин — молодой наследник стаи оборотней, которая много лет защищает местный город и не ладит с собаками. Когда он пытается последовать за семьёй во время ночного дозора с помощью волшебного лунного камня, он проигрывает камень мороженщику по имени Фоксуэлл Крип, а его отец Флэшхарт, по-видимому, погибает, сорвавшись со скалы, пытаясь спасти Крипа. Дядя Фредди, брат его отца Хотспер, становится новым вожаком стаи.

Шесть лет спустя приходит время Фредди пережить первое превращение в волка, но, несмотря на поддержку давней экономки миссис Маттон, его унижают: вместо волка он превращается в пуделя. Столкнувшись с презрением стаи, Фредди получает вызов доказать свой статус волка до восхода луны на следующий день, иначе ему грозит изгнание. Фредди решает вернуть лунный камень у Крипа, который одержим идеей доказать существование оборотней.

Разыскивая что-либо в городе, Фредди подружился с Бэтти, беспородной бездомной собакой, также известной как «Хаундини» за свою способность постоянно ускользать от собачьих ловцов. Бэтти приводит его к Крипу, и им удаётся вернуть лунный камень. Вскоре их обоих ловят собачьи ловцы и помещают в собачий приют Колдфакс, которым на самом деле управляет Хотспер. Там они встречают трёх собак: шотландского терьера Хэмиша, австралийскую пастушью собаку Бруно и чихуахуа Твитчи. Хотспер случайно узнаёт от самого Крипа, что лунный камень украл пудель, а по фотографиям собак в своей базе данных выясняет, что в Колдфаксе оказался Фредди. Он приходит туда, притворяясь, что хочет усыновить бездомного пуделя, но забирает у Фредди лунный камень и бросает племянника на произвол судьбы. Фредди признаётся Бэтти и остальным, что ему предназначено было стать волком, и раскрывает правду о своей семье. Тем временем Крип догадывается, что Лупины — оборотни.

После неудачной попытки побега Фредди отправляют в яму к «Чудовищу», неизвестному монстру, который якобы ест собак. Фредди выясняет, что «Чудовище» — это на самом деле Флэшхарт, которого собачьи ловцы поймали после того, как он был ранен в результате падения много лет назад. Он также узнаёт, что завистливый Хотспер оставил брата в Колдфаксе с серебряным браслетом, чтобы удерживать его в облике волка. Бэтти и остальные собаки спасаются через вентиляцию. Они помогают Фредди освободить отца и узнают, что Хотспер планирует превратить всех собак в парики. Когда они убегают, охранники Колдфакса устраивают засаду. Однако миссис Маттон, поняв предательство Хотспера, появляется, чтобы сражаться. Твитчи и миссис Маттон остаются позади, пока остальные убегают.

Фредди, снова принявший человеческий облик, ведёт Флэшхарта и собак домой, где они сталкиваются с Хотспером. Появляется Крип и нападает на волков с концентратом серебра, но Фредди останавливает его атаку. Хотспер включает машину для изготовления париков, пока волки ослаблены серебром, однако миссис Маттон и Твитчи освобождают оставшихся собак из Колдфакса и уничтожают машину. Собаки выводят волков в безопасное место, а Фредди заманивает дядю на крышу особняка. Превращаясь обратно в пуделя в лунном свете и принимая свой облик, Фредди издаёт громкий рык, подтверждая свой статус альфа-волка, и Хотспер падает обратно в особняк.

Некоторое время спустя из размышлений Фредди становится ясно, что отношения между оборотнями и собаками не только наладились, но и стая открыла особняк для всех собак. Хотспер и его дети превратились в выгульщиков собак и смотрителей. Колдфакс закрыт, а комендант арестован. Крип начал продавать мороженое в особняке. Флэшхарт вернулся к прежней роли вожака стаи, но заверяет Фредди, что гордится им и уверен, что тот станет хорошим лидером, когда придёт время.