Аладдин

Во время плавания моряк рассказывает историю об Аладдине, принцессе Жасмин и волшебной лампе двум своим детям. Аладдин, молодой уличный воришка, живущий в столице пустынного султаната Аграба вместе со своей ручной обезьянкой Абу, спасает принцессу Жасмин от гнева торговца (Жасмин накормила хлебом с его прилавка двух голодных детей), которая расстроена тем, что по закону она должна выйти замуж за принца, а не за того, кого она любит. Все же приезжие принцы настолько глупы, что никого из них Жасмин и не рассматривает как кандидата в свои женихи.

Тем временем Джафар, занимающийся колдовством визирь, вместе со своим говорящим попугаем Яго пытается найти волшебную лампу, в которой живёт Джинн. Обладатель этой лампы сможет стать султаном и властелином мира, а Джафар как раз устал постоянно быть вторым. Но лампа хранится в Пещере Чудес (гигантская волшебная пещера в форме головы льва), в которую может войти только чистый душой человек («необработанный алмаз»), который не должен трогать ничего, кроме лампы, иначе пещера закроется, и вошедший в неё погибнет. Таким чистым душой человеком и оказывается Аладдин.

Вскоре обстоятельства складываются так, что он пробирается во дворец. Тогда слуги Джафара хватают воришку и бросают его и Абу в тюрьму. Визирь Джафар освобождает друзей, но взамен Аладдин должен забраться в Пещеру Чудес и отдать колдуну лампу (пообещав также ему любовь принцессы).

Он отвозит его к пещере, где тот находит волшебный ковёр-самолёт и достаёт лампу. Но Абу хватает рубин (что запрещено) и в пещере начинается извержение лавы. Аладдин, еле успевший долететь на волшебном ковре до края пещеры, отдаёт лампу Джафару, но тот обманывает его и пытается убить, скинув обратно в наполненную лавой пещеру. Абу успевает схватить лампу из кармана Джафара и тут Пещера Чудес закрывается, оставляя злодея ни с чем.

Заточённый в пещере Аладдин по совету ковра трёт лампу, из которой появляется Джинн. Джинн объясняет, что он властен исполнить любые три желания Аладдина. Парень хитростью заставляет Джинна выполнить неучтенное желание, чтобы тот освободил их всех из пещеры, но после этого договаривается с Джинном, что на третье желание пожелает Джинну стать человеком.

Затем Аладдин загадывает свои желания — сначала он превращается в богатого принца Али из вымышленного эмирата Абабва, чтобы иметь возможность жениться на принцессе Жасмин; второе желание, придуманное самим Джинном — это спасение тонущего Аладдина из моря, в которое его скинул визирь Джафар, догадавшийся, кто на самом деле является «принцем Али».

Аладдин разламывает гипнотический жезл Джафара, с помощью которого влиял на старого султана. Злодея берут под стражу, но из темницы его вызволяет Яго, доставший ключи. Аладдин признаётся Джинну что не сможет загадать третье желание и освободить его, так как без титула принца он никто и не сможет быть с принцессой. Джинн разочарован тем, что Аладдин поддался на искушение власти, и исчезает в лампе.

Аладдин уходит из дворца, где у него лампу крадёт Джафар, став новым хозяином Джинна. Во дворце визирь-злодей требует, чтобы тот сделал его сначала султаном Аграбы, чтобы отдать приказ напасть на соседнюю страну, а затем, когда принцесса Жасмин убеждает стражу не переходить на сторону самозванца — самым могущественным колдуном на свете. Джафар раскрывает Жасмин, кто такой на самом деле принц Али, после чего отправляет того на край света. Джинн незаметно для колдуна телепортирует вслед за Аладдином волшебный ковёр. Джафар же, желая отомстить султану, решает жениться на Жасмин, угрожая убить её отца, если та не даст согласия.

Аладдин возвращается на ковре в Аграбу и отнимает лампу у злодея, но с помощью увеличенного Яго и урагана — Джафар возвращает её себе, при этом пленив Аладдина. Оказавшийся в безвыходном положении Аладдин кричит Джафару, что он всё равно не сильнейший в мире, а только на втором месте, после чего тот приказывает Джинну, чтобы он сделал его сильнейшим существом во вселенной. Джинн превращает колдуна Джафара в более могущественного джинна, чем он сам. Получив необходимую силу, Джафар хочет испепелить государство, на которое ранее собирался напасть, но так как все джинны — узники своих ламп, то Джафара вместе с Яго засасывает в лампу, которую Джинни закидывает в Пещеру Чудес. Всё возвращается на свои места, а Аладдин, вопреки предложению Джинна сделать того снова принцем, загадывает своё третье последнее желание — чтобы Джинн стал свободным. Джинн превращается в человека и вскоре женится на Далии, служанке Жасмин. Сам же Аладдин вместе с Жасмин, которой отец передал титул султана, счастливо живёт в Аграбе. Джинни становится моряком и уже потом рассказывает своим детям эту историю.