Перед рассветом

Лето 1941 года. Небольшая железнодорожная станция в прифронтовой полосе. В один из вагонов спешно грузят группу эвакуируемых заключённых. Не успевает поезд проехать и нескольких километров, как подвергается авианалёту и атаке парашютного десанта. После боя из всего состава в живых остаются только трое: молодой лейтенант НКВД, «вор в законе» и репрессированный партийный работник. Они бегут в лес, подальше от разбитого поезда и преследующих их немцев.

В такой ситуации заключённые, казалось, могли бы считать себя свободными, но лейтенант думает иначе и намерен доставить их к месту назначения.

Логика дальнейших событий сближает уголовника, политзэка и чекиста в их ненависти к захватчикам. В итоге уголовник Васька-Штырь погибает от рук немцев, а репрессированный и чекист добровольно сдаются им, чтобы те не расстреляли заложников, заподозренных в совершении диверсий. Немецкий комендант отдаёт приказ не вешать сдавшихся, а расстрелять, что и происходит позже… перед рассветом.