Чёрная месса

В 1975 году Джеймс «Уайти» Балджер, лидер «Банды зимних холмов», контролирует большую часть организованной преступности в Южном Бостоне вместе со своей правой рукой Стивеном Флемми, новичком Кевином Уиксом и бессердечным наемным убийцей Джонни Марторано. Балджер живёт со своей гражданской женой Линдси Сайр и их маленьким сыном Дугласом.

Господство Балджера оспаривает базирующаяся в Норт-Энде конкурирующая банда Ангиуло Бразерз, которая является частью мафиозной семьи Новой Англии. Агент ФБР Джон Коннолли возвращается в этот район. Он вырос в Южном Бостоне и был другом Уайти и его брата Уильяма «Билли» Балджерса; Билли теперь является президентом Сената штата Массачусетс. Коннолли пытается проникнуть в Ангиуло Бразерз и пытается заставить Уайти работать на ФБР. Хотя Уайти ненавидит идею быть крысой, он понимает, как поможет такая защита ему, его банде и его семье.

Дуглас страдает от синдрома Рея, опустошенная Линдси отключает его от системы жизнеобеспечения, несмотря на яростные возражения Уайти. Когда Ангиуло Бразерз убивают солдата Зимней горы, Уайти становится информатором.

Хотя Коннолли поддерживает его коллега Джон Моррис, их босс Чарльз Макгуайер с подозрением относится к Коннолли. Уайти все чаще использует свой статус информатора, используя «защиту» Коннолли в качестве прикрытия для своих преступлений. Когда Коннолли запрашивает информацию о местах вымогательства Ангиулос, Уайти показывает снимки укрытий банды конкурентов, что позволяет ФБР устанавливать прослушку телефонных разговоров. ФБР арестовывает Ангиулос, таким образом устраняя оставшихся противников власти Уайти. Коннолли, ослепленный своим прошлым, сближается с Уайти и бандой и даже приглашает их к себе домой на ужин. Его жена Мэриэнн видит негативные изменения в своем муже по мере того, как он становится ближе с агентом-информатором Уайти, включая принятие дорогих подарков и денег от банды.

Партнер Брайан Хэллориан идет в ФБР, чтобы сообщить об участии Уайти, к большому неудовольствию Коннолли. Затем Коннолли рассказывает Уайти об обвинении Хэллориана, что приводит к убийству Хэллориана и безымянного сообщника. После смерти его матери поведение Уайти становится все более жестоким и непредсказуемым, что ухудшает его отношения с Коннолли.

Когда прокурор «бульдог» Фред Уайшак назначен новым помощником прокурора США в Бостоне, Коннолли пытается подружиться и, возможно, отвлечь его внимание от Уайти, но Ушак прямо отказывает и требует от ФБР арестовать Уайти. Джон Макинтайр, информатор из банды Зимних холмов, сообщает о попытке Уайти контрабандой переправить оружие для ИРА. Партия конфискована, но Уайти убивает Макинтайра после того, как Коннолли дал наводку. Уайшак и Макгуайер расследуют деятельность Коннолли и его информатора Уайти и понимают, что большинство «подсказок», предоставленных Уайти, уже были получены из других источников. Моррис, разочарованный и опасающийся судебного преследования за его связь с деятельностью Коннолли, анонимно раскрывает отношения Коннолли и Уайти «The Boston Globe», в которой на первой полосе вышла статья о связях ФБР с организованной преступностью.

Коннолли, Флемми, Уикс и Марторано арестованы. Уайти бежит, но перед этим в последний раз прощается с Билли по таксофону. Моррис дает показания против Коннолли в обмен на неприкосновенность. Оглашены приговоры Коннолли и другим действующим лицам, в конце фильма рассказывается, что теперь уже пожилой Уайти был пойман ФБР в 2011 году.