Кровавый спорт

Американский офицер Фрэнк Дюкс, который с детства обучался у японского мастера сидоси Сэндзо Танака, самовольно оставив воинскую часть, направляется в Гонконг, чтобы принять участие в подпольном чемпионате по кумитэ, в котором участвуют лучшие бойцы мира. В прежние годы Танака использовал мальчика как спарринг-партнёра для своего сына, но после гибели последнего (в фильме так до конца и не понятно, в кумитэ погиб сын сидоси или в обычной жизни) подготовил Дюкса к соревнованиям.

Прибыв в Гонконг, Фрэнк сходится с американским бойцом Рэем Джексоном, владеющим стилем «Вале тудо» (русск. перевод «Всё дозволено»). Дюкс затевает роман с американской журналисткой Джанис Кент, желающей написать статью о Кумитэ. За Фрэнком идёт охота, его ищут американские агенты, приехавшие в Гонконг, чтобы вернуть дезертира. В первом же бою Фрэнк побивает рекорд по самому быстрому нокауту, который принадлежит корейцу Чону Ли, многократному чемпиону кумитэ, фавориту турнира, калечащему и даже убивающему своих противников.

Самонадеянный Джексон выходит на бой с Чоном Ли и сокрушает его. Он ликует, но пришедший в себя Чон Ли сокрушает американца и наносит уже поверженному сопернику страшный удар в голову. Расстроенный Фрэнк навещает Джексона в больнице и обещает отомстить Чону Ли, что приводит к размолвке с Джанис. Она боится за жизнь Фрэнка. Агенты выслеживают Дюкса, но он обещает встретиться с ними в аэропорту после турнира. Фрэнк едва успевает на следующий бой.

В полуфинале Фрэнк попадается на уловку муай-тайца Пако и оказывается в нокдауне, но придя в себя побеждает, устроив свеобразный обмен ударами. Чон Ли в полуфинале расправляется с Чуан Ип Мунгом и ломает поверженному противнику шею. Чон Ли заявляет Фрэнку: «Ты следующий!».

Бойцы выходят на финальный бой. Помощник Чона Ли прячет ему под пояс какую-то таблетку. Дюкс демонстрирует превосходство над Чоном Ли, но тот разламывает пальцами таблетку и бросает порошок в глаза Фрэнку. Чон Ли наносит ослепшему противнику удар за ударом. Дюкс в ярости кричит но вспоминает, как мастер Танака учил его драться с завязанными глазами и побеждает Чона Ли, вынудив его к позорной сдаче. Дюкс становится первым чемпионом по кумитэ родом с Запада.

Фрэнк навещает в больнице своего друга Джексона. Тому уже гораздо лучше, он рад за Фрэнка и в шутку говорит ему, что на следующем турнире они могут встретиться в бою.

Фрэнк Дюкс возвращается в США, Джанис провожает его до самолёта. Показаны рекорды боёв реально существующего Фрэнка Дюкса.