Дело № 39

Эмили — социальная работница, которой поручено расследовать ситуацию в семье 10-летней Лилит Салливан, поскольку её успеваемость ухудшилась, а в отношениях с родителями возник эмоциональный конфликт. Эмили подозревает, что родители издевались над Лилит и чрезмерно опекали её с самого рождения, и предлагает своему отделу забрать девочку. Подозрения Эмили подтверждаются, когда родители Лилит пытаются убить её в печи. Эмили спасает Лилит при поддержке детектива Майка Бэррона.

Лилит должны были отправить в детдом, но она умоляет Эмили позаботиться о ней. С согласия совета Эмили назначают заботиться о Лилит до тех пор, пока той не найдут подходящую приёмную семью. По решению суда, родителей Лилит помещают в психиатрическую лечебницу, поскольку они больше не способны нести родительскую ответственность за девочку.

После переезда Лилит в дом Эмили начинают происходить странные вещи. Ещё одним делом Эмили является убийство родителей мальчика Диего, Бэррон сообщает, что кто-то звонил Диего из её дома. Поскольку Лилит подозревают в причастности к инциденту, она проходит психиатрическую экспертизу у лучшего друга Эмили, доктора Дугласа Эймса. Во время сеанса Лилит странно себя ведёт, спрашивая Дугласа о его страхах и угрожая ему. Той ночью, после «странного телефонного звонка» в своей квартире, Дуглас впадает в панику, увидев, что из его тела выходят множество шершней. В панике он падает и ломает шею об унитаз.

Эмили начинает подозревать неладное, находясь в доме с Лилит, и отправляется в психиатрическую лечебницу, чтобы получить ответы от родителей Лилит. Они рассказывают ей, что Лилит — демон, питающийся чувствами, и что они пытались убить её, чтобы спасти себя и других. Отец Лилит говорит Эмили, что единственный способ убить Лилит — усыпить её. Когда Эмили покидает лечебницу, оба родителя умирают: мать получает смертельные ожоги, а отец падает вилкой в глаз.

Бэррон считает, что Эмили следует обратиться за психиатрической помощью, но верит ей, когда получает похожий звонок с телефона Эмили, которым пользуется Лилит. Он вооружается в полицейском участке, чтобы помочь Эмили справиться с Лилит; однако он случайно и смертельно стреляет себе в голову из дробовика, когда Лилит заставляет его представить, что на него нападают собаки.

Осознав, что её ближайшие коллеги устранены, и что следующими будут остальные дела, Эмили той ночью заставляет Лилит выпить чай с добавлением успокоительного, а пока Лилит спит, поджигает её дом, надеясь убить её. Однако демон спасается.

Полиция предлагает сопроводить Эмили и Лилит в место временного проживания. Эмили, следуя за полицейскими машинами, внезапно меняет маршрут и едет на высокой скорости, надеясь запугать Лилит. Затем она съезжает на машине с пирса.

Пока машина тонет, Эмили пытается запереть Лилит (которая принимает демонический облик) в багажнике. Затем Эмили выходит из машины, но, когда она уплывает, выжившая Лилит хватает её за ногу. Эмили пытается освободиться, пока не преодолевает свои страхи, что заставляет Лилит отпустить Эмили, в то время как машина продолжает тонуть, а Лилит погибает. Выбравшись на берег, Эмили испытывает облегчение от того, что убила Лилит, и таким образом дело завершается.