Дети райка

В парижском театре пантомимы «Фюнамбюль» начинают выступать на сцене два новых актёра: талантливый молодой мим Батист, сын актёра «Фюнамбюля» Дебюро, и амбициозный ловелас Фредерик Леметр, который мечтает о настоящем театре, но в поисках работы устраивается в пантомиму. Случайно и Батист, и Фредерик знакомятся с Гаранс, бывшей натурщицей, оставшейся без работы. Батист влюбляется в неё, однако в гостинице, где остановились и Батист с Фредериком, и Гаранс, Батист не решается остаться ночью в комнате возлюбленной. Благосклонности Гаранс добивается более настойчивый Фредерик. Гаранс также устраивается в театр, а Батист день ото дня становится печальнее из-за того, что она предпочла другого. За любовью Батиста внимательно следит его коллега по труппе, давно влюблённая в него Натали.

Тем временем известный вор Ласенер со своим напарником пытается совершить убийство с целью ограбления. Свидетели указывают на Гаранс как возможную соучастницу, поскольку ранее её видели в компании Ласенера. Чтобы избежать ареста, Гаранс показывает визитную карточку аристократа Эдуарда де Монтрера, обещавшего ей своё покровительство.

Проходит несколько лет. Фредерик становится знаменитым актёром и репетирует новый спектакль. Ему кажется скучной пьеса, написанная тремя авторами, и во время премьеры он много импровизирует. Хотя публика в восторге, авторы оскорблены и вызывают Фредерика на дуэль. После спектакля в гримёрку Фредерика заходит Ласенер, с которым Фредерик ранее не был знаком. После ночной попойки Фредерик приглашает Ласенера и его напарника в качестве секундантов на дуэль, где актёра легко ранят в руку. Его спектакль отменён, и Фредерик с перевязанной рукой приходит на представление в «Фюнамбюль». Батист также знаменит, а на его спектаклях всегда аншлаги. Фредерик встречает в ложе Гаранс, которая стала любовницей де Монтрера и много путешествовала, но не может забыть любви Батиста и тайно приходит на каждый его спектакль. Фредерик подходит к Батисту за кулисы и видит его жену Натали и их маленького сына. Он напоминает Батисту о Гаранс, чем поселяет беспокойство в душе мима. При этом сам Фредерик испытывает ревность, видя, что бросившая его когда-то Гаранс любит Батиста.

Ласенер навещает Гаранс в доме де Монтрера, где сталкивается на лестнице с хозяином дома, вызывая у него неприязнь. Де Монтрер безуспешно добивается любви Гаранс, однако она признаётся ему, что всегда любила другого. Через некоторое время Фредерик выступает в театре в роли Отелло. На премьере к нему подходит де Монтрер, считая, что именно его любит Гаранс, и вызывает Фредерика на дуэль. В это время Батист, также пришедший на спектакль, и Гаранс встречаются, признаются друг другу в любви и уединяются на балконе, где их застаёт Ласенер и показывает их через окно Фредерику и де Монтреру. Из театра Батист и Гаранс уходят в ту гостиницу, где они жили в молодости, и проводят ночь вместе.

Утром Ласенер с напарником приходят в турецкие бани, где де Монтрер ждёт секундантов Фредерика. Ласенер убивает де Монтрера кинжалом, отпускает напарника и остаётся, чтобы сдаться правосудию. В гостинице Батист не хочет отпускать Гаранс, но та спешит к де Монтреру, чтобы предотвратить дуэль. Натали с сыном приходят к Батисту, чтобы вместе пойти на карнавал. Она застаёт мужа с Гаранс и говорит Гаранс, что хотя та любит Батиста, рядом с ним на протяжении нескольких лет была она, Натали. Гаранс выходит, а бросившийся за ней Батист не может прорваться через карнавальное шествие и видит, как Гаранс уезжает в карете.