Судьба

Начинается Великая Отечественная война. Захар Дерюгин уходит на фронт, но там попадает в плен. Сестра Захара, Катерина, вместе с пациентами оказывается в оккупации. Не добившись согласия на сотрудничество, немцы расстреливают её. Муж Катерины, Брюханов, возглавляет подпольный обком партии и партизанские отряды. Ваня, старший сын Дерюгина, погибает от фашистской пули при попытке к бегству, когда его с остальными подростками везут для отправки в Германию. Жена Дерюгина, Евфросинья, поджигает свой дом вместе с расквартированными в нём заснувшими пьяными офицерами и солдатами. В ответ немецкое командование готовит карательную акцию. Маня Поливанова, чтобы спасти сына и других детей, вступает в интимную связь с бывшим кулаком, а ныне полицаем Фёдором Макашиным, давно имевшим на неё виды. Партизаны занимают село и уничтожают отступающий немецкий гарнизон. Захар, вступивший в ряды партизан, в доме Мани Поливановой казнит Макашина, но саму Маню считает предательницей. Тем не менее, он забирает её и их сына с собой. Спасая жителей села от гибели в подожжённом фашистами сарае, партизаны проводят их массовую эвакуацию.