Огонь, вода и… медные трубы

Главный герой фильма, Вася, отправился в лес, чтобы жечь уголь. И там, на полянке, ему повстречалась красивая девица по имени Алёнушка, которая пасла свою козочку Белочку. Молодые люди влюбились друг в друга с первого взгляда, но на Алёнушку положил глаз колдун Кощей Бессмертный, который при этом помолодел с помощью присланных в дар волшебных яблок на собственной свадьбе и отказался от невесты — дочери ведьмы Бабы-Яги. Один из слуг Кощея, оборотень по прозвищу Чернобородый, похищает на глазах у угольщика Алёнушку, увезя её восвояси на тройке, и она становится пленницей в башне.

В поисках возлюбленной Вася в буквальном смысле проходит через огонь (спасает на пожаре дочь царя Федула VI), однако наотрез отказывается жениться на царевне. Затем он проходит через воду (попадает в морское царство, правитель которого ударился в смертельную тоску). Но труднее всего устоять перед «медными трубами» — перед сверкающим сиянием уготовленной приморским царём, который захотел женить Васю на своей дочери, славы. Однако, с помощью вовремя подоспевшей козочки, юноша справляется и с этим испытанием.

Встретив Бабу-Ягу с дочерью и узнав от них, как добраться до дворца Кощея, угольщик побеждает злодея, который перед этим успел превратить Алёнушку в лягушку за непокорность. Со смертью Кощея девушка расколдовывается, и влюблённые наконец воссоединяются.