Кулак ярости

Конец 1930-х годов. В Шанхай, находящийся под контролем Императорской армии Японии, на похороны своего учителя, знаменитого мастера Хо Юаньцзя (основателя Ассоциации боевых искусств «Цзинъу») возвращается мастер боевых искусств Чэнь Чжэнь (Брюс Ли). По официальной версии, его учитель умер от пневмонии. Японцы присылают на похороны плакат с надписью «Больной человек Восточной Азии». Чэнь Чжэнь собирается защитить честь школы своего учителя и доказать превосходство кунг-фу над японскими боевыми искусствами. Он избивает разом всех учеников японской школы боевых искусств. Затем в парке он разбивает ногой расистский плакат «С собаками и китайцами вход запрещен», тем самым настраивает против себя полицию и вызывает гнев оккупационных властей.

Чэнь узнает, что на самом деле Хо Юаньцзя отравили по приказу японцев. Вынужденный скрываться, он убивает отравителей, а затем вступает в схватку и с самими японскими заказчиками отравления и после ряда тяжёлых схваток, убивает их всех, в том числе и их босса, Хироси Судзуки. Тем временем японцы нападают на школу Цзиньу и убивают большинство учеников.

Японский консул требует немедленно выдать Чэня. Чэнь согласен сдаться, при этом он берет слово с начальника китайской полиции, что школу «Цзинъу» никто не тронет. У ворот Чэня встречают японцы с палками и наемные убийцы европейской внешности с пистолетами. В финальном кадре Чэнь делает решительный прыжок в их сторону, его дальнейшая судьба неизвестна. В титрах звучит песня «…тогда моя рука становится кулаком ярости». (англ. «…then I change my hands in a fist of fury!»).