Ответный ход

Заканчиваются военные учения «Щит». Соединения кораблей группировки «Южных», которым приданы морская пехота и полк воздушного десанта, должны атаковать аэродром «Северных», обороняемый береговой батареей, мотострелковым полком и батальоном охраны. Диверсанты «Северных», спрятавшись в бункере муковоза, проникают в зону оцепления «Южных» и захватывают начальника штаба парашютно-десантного полка «Южных» с секретной документацией, разоружив охранявших его Тарасова (Борис Галкин) с Волентиром (Михай Волонтир).

Командование «Южных» принимает решение послать в тыл «Северных» диверсионную группу в составе Тарасова, Волентира и двух морпехов: Швеца (Вадим Спиридонов) и Зиновьевой (Елена Глебова). Диверсанты захватывают подполковника Морошкина (Анатолий Кузнецов) из группы «Северных», который, как выясняется, намеренно подставился, спрятав на теле радиомаяк. Тарасов разгадывает замысел и сбивает погоню, спрятав маяк в шерсти овцы. Диверсионная группа проникает на береговую батарею и захватывает блок управления стрельбой. Затем по системе тоннелей диверсанты проходят на аэродром «Северных», атакуют передвижной командный пункт «Северных» и забирают у генерала Нефёдова (Анатолий Ромашин) секретные документы.

Командующий «Южными» открывает командующему учениями, что намеренно подставил под захват начальника штаба с документами, содержащими дезинформацию, и приказывает группе возвращаться. Капитан Зуев (Александр Пятков) преследует диверсантов на бронетранспортёре, но Волентир закрывает ему обзор, в результате чего машина съезжает с берега в болото и тонет. Волентир тяжело ранен обломками моста. Швец и Тарасов помогают «Северным» покинуть затонувшую машину, в то время как Зиновьева едет на побережье и передаёт документы. «Южные» переходят в общее наступление.