Иван Царевич и Серый волк

В начале мультфильма Серый Волк (он же просто Волк), рассказывает о Тридевятом царстве, о царе-батюшке, на государственной службе у которого состоит, показывает дуб и чёрного, учёного Кота, который «идёт направо — песнь заводит»… ну, и так далее. Дочь царя, Василиса, категорически отвергает все отцовские намёки на тему поскорее уже выйти замуж, желая сделать это только по любви, а первый министр вместе со зловещей Тенью плетёт заговор, цель которого — добыть некий ключ, однако этот ключ царь постоянно носит при себе.

Тем временем в соседнем Тридесятом живёт простой парень Иван, его главная мечта — сделаться пожарным, на почве чего у него происходит конфликт с царём-императором, мечтающим о пышных и ежедневных военных парадах. В гневе царь-император выставляет Ивана вон из царства, утром тот уходит, решив попытать счастья за границей в других царствах. Но перед уходом случайно обижает поросёнка, после чего разгневанная мать-свинья отправляет Ивана в свободный полёт прямиком в Тридевятое царство.

Министр вместе с Тенью всю ночь пугают царя жуткими шумами, внушая ему мысль поскорее выдать дочку замуж, и тем самым обзавестись надёжным преемником. Но вместо того, чтобы, согласно плану, сразу взять в зятья министра, царь решает сначала поговорить с Василисой. Между ними происходит ссора, в сердцах царь говорит дочери: «Вот тебе моё царское слово — выйдешь замуж за первого встречного!». Сказано — сделано: буквально тут же с неба сваливается Иван, по случайности оказавшись тем самым первым встречным. Однако, проверив потенциального жениха, у которого ни благородного происхождения, ни имущества нет, царь надеется отменить своё решение, пожалев чувства дочери.

На собственной свадьбе Иван и Василиса влюбляются друг в друга с первого взгляда; не знающий об этом царь посылает Ивана искать «то, не знаю что», пригрозив ему смертной казнью в случае невыполнения задания. Решительно настроенный Иван вместе с Волком, который уже стал ему другом, отправляется на поиски. По совету Кота герои ныряют в волшебный колодец, и оказываются в заснеженном лесу, где живут злодеи из разных сказок. Хитростью добыв у Бабы-Яги волшебный клубочек, указывающий дорогу, а у Кощея Бессмертного — необходимые сведения, Иван с Волком находят «то, не знаю что» у Змея-Горыныча. Тот поначалу хочет съесть друзей, поскольку представляет собой зло, но героям удаётся перетянуть его на сторону добра.

В Тридевятом министр крадёт у царя желанный ключ, находит в тайнике шапку-невидимку и надевает её на Тень. Тень становится человеком и начинает засасывать в себя физические оболочки царя и других граждан, с каждым разом становясь всё больше в размерах и сильнее. Кот ныряет в колодец, находит Ивана с Волком и рассказывает им о том, что делается в их царстве. Вместе герои придумывают план победы над врагом: сорвать с Тени шапку. При помощи подобревшего Горыныча им удаётся это сделать, но дворец оказывается в огне, а вместе с ним и Василиса. Иван исполняет заветную мечту, выносит любимую из огня на руках, и они целуются.

Царь одобряет любовь дочери и Ивана и устраивает новую свадьбу, на которой Кот учёный поёт голосом Боярского.