Поцелуй женщины-паука

В центре фильма диалог между двумя очень разными людьми, которые делят тюремную камеру в Бразилии во времена бразильской военной диктатуры: Валентином Арреги, который заключён в тюрьму (и подвергался пыткам) из-за своей деятельности от имени левой революционной группы, и Луисом Молиной, гомосексуалом, находящимся в тюрьме за «развращение несовершеннолетнего юноши».

Молина коротает время, пересказывая отрывки из своего любимого фильма — романтического триллера военного времени, который в действительности является нацистским пропагандистским фильмом. Он вплетает персонажей в повествование, призванное утешить Валентина и отвлечь его от суровых реалий политического заключения и разлуки с его возлюбленной Мартой. Валентин же пробуждает в Молине чувство собственного достоинства и посвящает в свою политическую деятельность. И хотя Валентин периодически огрызается на Луиса из-за его поверхностных взглядов на просмотр фильмов и нереалистичных романов, между ними завязывается крепкая дружба.

По мере развития сюжета становится ясно, что надзиратели травят Арреги, а Луис, по поручению тайной полиции, должен был «подружиться» с Валентином и выведать у него информацию, которая бы позволила разогнать революционную группу, в обмен на условно-досрочное освобождение.

В свою последнюю ночь пребывания в тюрьме Молина неожиданно признаётся в любви к Валентину, и между ними происходит физический контакт. Секретная полиция освобождает Молину. Валентин передаёт Молине номер телефона и сообщение для своих товарищей. Молина сначала отказывается брать номер, опасаясь последствий, но передумывает и дарит на прощание Валентину поцелуй.

Выйдя из тюрьмы, Молина звонит по указанному номеру телефона, в результате звонка назначается встреча с революционной группой. Как выясняется, тайная полиция установила наблюдение за Молиной, и на встрече происходит перестрелка, в ходе которой революционеры стреляют в Молину. Раненого, его ловит тайная полиция ловит и требует номер телефона, но Молина отказывается сотрудничать и умирает. По приказу начальника полиции полицейские выбрасывают тело Молины в мусорную яму и фабрикуют историю его смерти и предполагаемого сотрудничества с революционной группировкой.

В тюрьме Валентин проходит лечение после пыток. Сочувствующий положению Арреги врач рискует своей работой и вводит тому морфин, чтобы облегчить страдания. От полученных ран Валентин погибает. В своём видении он бежит из тюрьмы вместе с Мартой и оказывается с ней на идиллическом тропическом острове. Валентин и Марта уплывают на лодке вдаль.