Три мушкетёра: Микки, Дональд и Гуфи

На современной съёмочной площадке в кресле ведущего прямого эфира волею случая оказывается черепаха-уборщик. Не зная, что говорить, он рассказывает свою любимую историю — про трёх мушкетёров…

Микки, Дональд и Гуфи — бездомные сорванцы-бедняки. Однажды их из беды выручили настоящие мушкетёры, которые подарили им на память шляпу с автографами: Атос, Портос, Арамис и д’Артаньян. С тех пор три друга решили обязательно стать такими же мушкетёрами. А пока они работают прислугой в богатом доме капитана королевских мушкетёров — Пита. Обмолвившись капитану о своих планах, троица поднята на смех, Пит указывает их недостатки: Микки мал, Гуфи глуп, Дональд труслив.

На принцессу Минни совершено покушение, поэтому она срочно требует у Пита охрану для себя. Она даже не догадывается, что Пит и есть организатор покушения, ему совершенно не хочется давать принцессе надёжную охрану, поэтому он немедленно производит Микки, Дональда и Гуфи в мушкетёры и приставляет их охранять Минни. Он уверен, что они не справятся с задачей, и планирует похищение принцессы на следующий же день: ему надо срочно избавиться от неё, ведь скоро в театре будут давать оперу «Пираты Пензанса», на которой Пит планирует провозгласить себя королём Франции.

Принцесса, которая с первого взгляда влюбилась в Микки, и её придворная дама Дейзи под охраной троицы отправляется в поездку. На карету нападают братья Гавс, которые чуть ранее неудачно совершили покушение на принцессу (они хотели уронить с балкона на принцессу сейф), и на этот раз они с лёгкостью захватывают дам, а «мушкетёров» выбрасывают на обочину. Троица бросается в погоню и им удаётся освободить пленниц, используя смекалку.

Пит понимает, что ему нужно разлучить друзей, и тогда он справится с ними поодиночке. Ночной покой принцессы охраняет Гуфи, его без всякого труда выманивает и оглушает лейтенант Кларабель, пособница Пита. Дональда, несущего ту же стражу, хватают братья Гавс, и он в ужасе бежит прочь всё рассказать Микки. Тот не может уговорить Дональда побороть свой страх, и он уходит. Пит нападает на Микки и без труда побеждает мышонка, сломив его волю заявлением, что теперь он остался совсем один, без друзей. Микки прикован цепью в подвале, который скоро должен затопить прилив.

Тем временем Гуфи признаётся в любви Кларабель, и та, испытав ответные чувства, не убивает его, а наоборот рассказывает о коварных планах Пита. Гуфи случайно сталкивается с уплывающим прочь Дональдом и уговаривает того отправиться на помощь Микки. Они проникают в темницу и в последнюю секунду спасают мышонка.

Наступил день оперы. Братья Гавс запирают Минни и Дейзи в сундук, а один из них переодевается в принцессу, чтобы заявить от её лица о передаче власти. Появившиеся Микки, Дональд и Гуфи начинают бой с врагами за сундук с дамами прямо на сцене во время представления. Пит и его приспешники повержены, принцесса и её фрейлина освобождены, каждый нашёл себе пару, даже Дейзи, как ни странно, успела полюбить трусливого Дональда. Минни официально посвящает троих героев в мушкетёры.