Нэчжа

Сюжет основан на китайской мифологии о герое-защитнике от драконов Нэчжа.

Между небом и землей тысячи лет обитает Жемчужина, которая вбирает в себя все хорошее и плохое. У великого мастера два ученика — добрый толстый Тай-йи на свинье и его брат, злой тощий Шэнь. Мастер дает ученикам задание поймать Жемчужину, ученики не справляются, мастер ловит Жемчужину и разделяет ее на добрую и злую жемчужины, после чего поручает хранить их ученику Тай-йи. Мастер дает ученикам пророчество — добрая жемчужина должна дать жизнь третьему сыну избранного мастером человека — местного правителя, сына нужно назвать Нэчжа, а на злую жемчужину наложено проклятье, которое убьёт её молнией через 3 года и жемчужина зла уничтожит все вокруг. Если Тай-йи исполнит пророчество, то он станет 12-м зодиакальным владыкой, это вызывает зависть у Шэня. Шэнь крадёт жемчужину жизни, и в новорождённого вселяется злая жемчужина, рождается демон, но Тай-йи надевает на него золотой обруч, и он становится мальчиком, Шэнь относит жемчужину жизни в подводный мир царю дракону, который отправляет ее в свое яйцо, из него рождается сын дракона, его судьба — восстановить честное имя драконов и вернуть их на небо из подземной тюрьмы.

Нэчжа растет невероятно сильным, он владеет силой огня, но его отвергают люди, считая его демоном, это ранит его, ожесточает его сердце, отец и мать отдают мальчика на обучение Тай-йи, чтобы он стал великим победителем демонов, Нэчжа быстро осваивает мастерство. В битве с водяным демоном Нэчжа встречает другого борца с демонами, Нэчжа спасает ему жизнь, они дружатся, но оказывается, что это Аубин — сын царя дракона, воплощение жемчужины жизни. Нэчжа приглашает Аубина на свой день рождения.

В этот день Нэчже является Шэнь и раскрывает ему его происхождение и пророчество, снимает с него защитный обруч, Нэчжа в ярости превращается в демона, пытается убить учителя, отца, мать, Шэнь говорит Аубину, что когда исполнится пророчество и молния убьет Нэчжу и его родителей, Аубин явится людям и его будут почитать как спасителя, Шэнь открывает, что он демон-леопард, которого боятся люди, Аубин говорит, что Нэчжа спас его жизнь и он хочет вернуть ему долг, Шэнь отдает обруч, Аубин с помощью Тай-йи надевает на Нэчжу обруч, он снова превращается в мальчика, но Аубина узнают — он сын дракона, драконы украли когда-то жемчужину жизни, Тай-йи обещает все рассказать мастеру о подлых драконах, которые захотели обманом вернуться на небо, и мастер их истребит, Аубин решает уничтожить селение, чтобы никто ничего не мог сообщить мастеру. Тем временем у Нэчжи видение — его учитель и отец на небе, просят мастера сказать, как снять проклятие с Нэчжи, другой ученик мастера говорит, что проклятие невозможно снять, но его можно обойти, он дает два свитка с заклинаниями, нужно положить их на Нэчжу и другого человека, кто готов пожертвовать собой, и проклятие перейдет на него, отец говорит, что он пожертвует собой ради сына. Нэчжа возвращается в селение и встает на его защиту, Нэчжа и Аубин, Тай-йи и Шень сражаются, Нэчжа побеждает Аубина, но не убивает его, ведь это его единственный друг, в этот момент молния забирает Нэчжу, разбушевавшаяся стихия уничтожит всё вокруг, Аубин и учитель бросаются на помощь к Нэчже, учителю удается спасти их души, жители селения понимают, что Нэчжа, Аубин и учитель спасли их, преклоняются перед ними, Нэчжа, наконец, чувствует себя принятым, теперь он знает свое предназначение, он защитник.