Первобытный страх

Убит архиепископ Рашмен, рядом с его трупом обнаружен испуганный подросток Аарон (Эдвард Нортон), вся одежда которого пропитана кровью священнослужителя. Защищать его в суде берется известный адвокат Мартин Вейл (Ричард Гир), который уверен, что спасёт юношу от смертной казни и, выиграв этот скандальный процесс, упрочит свою репутацию. Его противником в суде выступает его бывшая любовница Джанет Венейбл (Лора Линни), вынужденная выполнять волю коррумпированного генерального прокурора, замешанного вместе с убитым епископом в финансовых махинациях с продажами церковной земли.

Также в процессе расследования этого дела выясняется, что Аарон страдает раздвоением личности. Однако в процессе расследования дела всплывают неприятные факты о прошлом архиепископа Рашмена: помимо финансовых махинаций, епископ, подбирая бездомных молодых людей на улице, использует их в качестве источника собственного удовольствия, что существенно влияет на ход процесса, так как подзащитный принимал участие в одном из порнографических фильмов, отснятых епископом.

В процессе заседания при перекрёстном допросе Аарон показывает свою вторую личность, нападая на представляющую сторону обвинения Джанет Венейбл и хватая её за шею, после чего дело решают закрыть по причине невменяемости подсудимого.

При последней встрече Мартин Вейл обещает Аарону, что всё будет в порядке, ему окажут медицинскую помощь и после видимых результатов отпустят. Аарон просит прощения, так как опять «потерял время» и просит передать Джанет свои извинения за шею. Мартин прощается, обещая передать извинения, закрывает камеру, однако понимает, что Аарон не может помнить всё, что происходит во время «отключения». Вернувшись в камеру, он выслушивает всю правду от двуликого Аарона-Роя.