Бегущая по волнам

Едущий на гастроли (и безумно от них уставший) пианист Гарвей (Сава Хашимов) выходит из вагона поезда на маленькой станции, чтобы купить сигарет. Там он узнаёт у продавщицы, что выдуманные Александром Грином города существуют на самом деле и до них легко доехать, просто сев в автобус. Пианист остаётся на перроне, бросая в отходящем поезде своего продюсера, и пешком идёт в Лисс. К утру он уже на месте. Там на берегу моря он встречает удивительную девушку — Биче Сениэль (Маргарита Терехова), в которую влюбляется с первого взгляда. Затем он знакомится с владельцем парусника «Бегущая по волнам» капитаном Гезом (Ролан Быков) и в качестве пассажира отправляется в плавание.

Во время плавания корабль делает остановку в Дагоне и берёт на борт нескольких пассажирок.

После ссоры с подвыпившим капитаном, оскорбившим девушку, Гарвея силой сажают в шлюпку и оставляют одного в ночном море. К задремавшему на волнах Гарвею является прекрасная девушка, похожая на Биче (хотя она и говорит ему, что она не Биче, а Фрэзи Грант), и заговаривает с ним. Девушка-видение предсказывает ему встречу с пароходиком, который его спасёт, и с девушкой по имени Дэзи. Так всё и происходит…