Ржавчина и кость

История начинается на севере Франции. Али (Маттиас Схунартс) остаётся один без жилья, без денег со своим пятилетним сыном Сэмом (Арман Вердьюр) и перебирается в Антиб, на юг, к своей сестре с её мужем. Они отдают в их распоряжение гараж. Сестра приглядывает за ребёнком. Али устраивается на работу вышибалой в ночном клубе.

Драка в ночном клубе сталкивает главного героя со Стефани (Марион Котийяр). Разнимая драчунов, он незначительно травмирует руку. Али отвозит девушку домой и напрашивается к ней в квартиру под предлогом своей травмы. Набирая лёд из холодильника он натыкается на сожителя Стефани Симона. Между мужчинами пробегает искра конфликта, которую пресекает Стефани, отметив для себя, что её парень спасовал перед вышибалой из клуба. Али уходит, но оставляет свой номер телефона.

Стефани работает дрессировщицей косаток в парке Marineland («Мир воды»). Одно из представлений завершается трагедией, в результате которой Стефани остаётся без ног. Очнувшись в больнице, она не сразу осознает, что теперь она инвалид. Попытка припрятать скальпель проваливается. Девушку выписывают.

Али в хорошей физической форме, постоянно тренируется и смотрит бои. Это не остается без внимания и ему предлагают подзаработать на участии в боях. И тут ему звонит Стефани. Он навещает её, вытаскивает погулять и привозит на пляж. Девушка постоянно сопротивляется, но в конце концов просит отнести её в воду. Постепенно Али вдыхает в неё жизнь. Она интересуется его увлечениями и, узнав о боях, хочет его отговорить, предложив ему денег, которые бы он получил за бой, но, поняв истинный смысл его участия, просит взять её с собой.

Свалившееся на Али отцовство даётся ему с трудом. То он забывает вовремя забрать ребёнка из школы из-за интрижки с фитнес-тренершей, то заговорившись по телефону, не замечает как ребёнок ускользает во двор.

Стефани и Али всё больше сближаются. Он знакомит её со своей сестрой и сыном.

Участвуя в неравном бое, будучи близким к поражению Али смотрит на выходящую из машины дрессировщицу, которая всегда смотрела все бои через стекло, и одерживает победу.

После такого сложного боя все идут отдыхать в клуб, где победитель подцепляет девушку в присутствии Стефани и уходит с ней из клуба. Сидя за барной стойкой к дрессировщице подкатывает мужчина, заметив её увечья он извиняется, чем злит девушку.

На следующий день между главными героями происходит неприятный разговор. Вслед за этим сестру, которая приютила брата с его сыном, увольняют из магазина за воровство списанных товаров. В этом косвенно замешан сам Али. Сестра и её муж требуют уйти виновника её увольнения. Он уходит, оставив всё.

Через некоторое время показывают как Али тренируется и профессионально занимается карьерой боксера. Муж его сестры привозит Сэма повидаться к отцу.

Во время прогулки по льду, ребёнок проваливается под лёд и его относит от места падения. Сэм оказывается подо льдом. Али пытается разбить лёд руками. Разбив руки до крови и раздробив кисти, ему удаётся добраться до сына. В больнице мальчик приходит в сознание, пробыв в коме 3 часа. Али передают трубку, на другом конце Стефани. Она готова его отпустить и звонит попрощаться, но он просит его не бросать.