Шуша

На ипподроме недалеко от Рима мальчишки — чистильщики обуви смотрят лошадиные бега. Двое из них — сирота Паскуале Маджи и его друг Джузеппе Филиппуччи — участвуют в тестовых забегах. Они мечтают накопить денег, чтобы купить собственную лошадь.

Однажды на берегу Тибра мальчики встречают Аттилио, старшего брата Джузеппе, и его подозрительного вида приятеля. За обещанное вознаграждение Паскуале с товарищем соглашаются принести кое-какую контрабанду гадалке. Когда ворожея расплатилась, внезапно появляется Аттилио со своей бандой. Притворившись полицейскими, они вымогают у женщины деньги.

Получив от Аттилио обещанное вознаграждение, Паскуале и Джузеппе покупают лошадь. Однако их опознаёт обманутая гадалка, мальчиков арестовывают и сажают в разные камеры переполненной тюрьмы для несовершеннолетних. Джузеппе попадает под влияние более взрослого мальчика Арканджели. Получив от матери посылку, Джузеппе находит записку от босса Аттилио, в которой тот требует держать рот на замке. С трудом передав это послание Паскуале, оба мальчика договариваются не выдавать зачинщиков. Однако Паскуале на допросе всё-таки выдаёт Аттилио. Джузеппе разрывает с ним дружбу, назвав бывшего товарища доносчиком. Дурная слава облетает тюрьму, и Паскуале избивают. Дальнейшая попытка примирения бывших друзей оканчивается неудачей.

Суд приговаривает Джузеппе и Паскуале к одному и двум годам тюрьмы соответственно. Вместе с заключённым Рикардо Джузеппе во время киносеанса совершает побег. Их побег обнаружен, из-за чего в тюрьме возникает бунт, при подавлении которого затаптывают насмерть одного из приятелей Паскуале.

Паскуале рассказывает шефу полиции о беглецах и приводит полицию в конюшню. Там ему удаётся сбежать, и вскоре он находит Джузеппе и Рикардо, скачущих на купленной лошади через мост. Беглецы спешиваются, и Рикардо удирает, но Джузеппе остаётся. Паскуале снимает ремень и бьёт им своего бывшего друга, тот падает с моста и разбивается насмерть. Рыдающего над телом погибшего товарища Паскуале находит полиция.