Камуфляж и шпионаж

Лэнс Стерлинг, дерзкий и самоуверенный секретный агент H. T. U. V. (честь, доверие, единство и доблесть), отправляется на поиски ударного беспилотника к японскому торговцу оружием Катсу Кимуре в Японию. Как только покупатель, кибернетически усиленный террорист Киллиан, прибывает, Стерлинг, игнорируя приказ директора H. T. U. V. Джой Дженкинс, врывается в здание и побеждает Кимуру и его банду, после чего умудряется бежать с портфелем, содержащим беспилотник. Стерлинг возвращается в штаб-квартиру H. T. U. V., чтобы противостоять Уолтеру Беккету, социально неумелому выпускнику MIT (молодому учёному-изгнаннику), за оснащение несмертельного оружия в его скафандре. Юноша пытается убедить Стерлинга, что есть более мирный способ спасти мир, но Лэнс увольняет его прежде, чем парень успевает объяснить шпиону своё последнее изобретение: «биодинамическую маскировку».

Стерлинг обнаруживает, что портфель пуст, и сталкивается с Марси Каппел, агентом сил безопасности, которая показывает кадры Лэнса (на самом деле Киллиана в голографической маскировке), уходящего с дроном, и называет его предателем. Стерлинг сбегает из H. T. U. V. и решает выследить Уолтера, чтобы тот помог ему исчезнуть. Тем временем Киллиан врывается в оружейный комплекс H. T. U. V.

Обыскивая дом Уолтера в поисках его изобретения, Стерлинг неосознанно проглатывает смесь и превращается в голубя. Прежде чем Беккет начинает делать противоядие, чтобы «разголубить» Лэнса обратно, Марси и другие агенты H. T. U. V. врываются в дом юноши, после чего преследуют дуэт через город, но те убегают в шпионской машине Стерлинга. Сбежав, Лэнс и Уолтер выслеживают Кимуру на курорте в Плайя-дель-Кармен, Мексика. Там они узнают о местонахождении Киллиана в Венеции, Италия, прежде чем Марси и H. T. U. V. смогут снова захватить их. По пути в Венецию юноша снова пытается сделать противоядие, но всё безуспешно.

Прибыв в Венецию, Уолтер сталкивается с H. T. U. V., которые не знают о состоянии Стерлинга. Раскрывая, что она знает Венди, маму Уолтера, которая была полицейским офицером, погибшим при исполнении служебных обязанностей, Марси пытается убедить его помочь сдать им Лэнса, но Беккет отказывается. Но внезапно появляется беспилотник, отвлекающий на себя внимание H. T. U. V. и дающий Уолтеру и Стерлингу сбежать. Убегая, юноша и агент обнаруживают беспилотник, несущий базу данных агента H. T. U. V., которую Уолтеру удаётся извлечь. Однако появляется Киллиан, берёт базу данных и готовится убить Беккета, но Лэнс с помощью сотен голубей в окрестностях отвлекает Киллиана и помогает парню сбежать. Снова замаскировавшись под Стерлинга, Киллиан убегает от H. T. U. V, стряхивая с Марси подозрения о Стерлинге, когда она видит его с роботизированной рукой.

Находясь под водой на подводной лодке, Уолтер показывает, что он установил устройство слежения на Киллиане и находит его на оружейном объекте. Далее Беккет делает новое противоядие, выпив которое, Стерлинг снова превращается в человека. Добравшись до убежища Киллиана, Лэнс беспокоится о безопасности юноши и отправляет его домой на подводной лодке. Оказавшись внутри, Стерлинг противостоит Киллиану, но проигрывает ему и оказывается связанным. Злодей показывает, что он массово произвёл сотни дронов, чтобы нацелиться на всех в агентстве, используя базу данных в качестве мести за убийство своей команды в прошлой миссии, возглавляемой Стерлингом. Заметив, что Уолтер возвращается на подводной лодке, Киллиан уничтожает её, но парень незаметно для них выживает с помощью одного из своих изобретений.

Как только Уолтер освобождает Стерлинга, они оба бегут и связываются с Марси за поддержкой. В то время беспилотники приближаются к штаб-квартире H. T. U. V. в Вашингтоне, округ Колумбия. Юноша пытается взломать бионическую руку Киллиана. Но когда злодей понимает это, то пытается убежать с дроном, однако Уолтер догоняет его. Рискуя своей жизнью, Беккет ловит Киллиана одним из своих защитных устройств и деактивирует руку злодея. Сделав это, парень падает вниз, но Стерлинг, который снова превратился в голубя, успешно летит в первый раз и несёт его в безопасное место с помощью других голубей, в то время как Киллиан найден и арестован.

Несмотря на спасение мира, Стерлинг, вернувшийся в человеческую форму, и Уолтер уволены за неповиновение. Но тем не менее, позже они были восстановлены H. T. U. V, так как агентство извлекло уроки из более мирных способов Уолтера справиться со злодеями.