Старший сын

Двое незадачливых молодых людей — студент Владимир Бусыгин и его новый случайный приятель Семён Севостьянов по прозвищу Сильва — провожают двух девушек, с которыми только что познакомились в кафе, домой в пригород в надежде на продолжение дружеских отношений. Получив грубый отказ, они бегом возвращаются на железнодорожную станцию, но опаздывают на последнюю электричку. Оказавшись холодной осенней ночью в чужом городке, они пытаются напроситься к кому-нибудь переночевать, но безуспешно.

На той же электричке, на которой приехали Владимир и Семён с девушками, домой возвращается молодая женщина Наталья. Её встречает живущий по соседству старшеклассник Васенька, который влюблён в Наталью, но та непреклонна: она заметно старше Васеньки и, будучи секретарём районного суда, насмотрелась на разводы. Из-за неразделённой любви Васенька собирается уйти из дома, сначала конфликтует с сестрой, потом с отцом. Бурное выяснение отношений отца и сына замечают с улицы Бусыгин и Сильва. Отец идёт поговорить с Натальей, постучавшись в дверь, представляется. Находящиеся рядом Владимир и Семён слышат его имя и по-своему понимают, зачем мужчина пошёл ночью к молодой женщине. Владимиру приходит в голову авантюрная идея — назваться внебрачным сыном хозяина квартиры и таким образом решить проблему с ужином и ночлегом.

Андрей Григорьевич Сарафанов, музыкант-кларнетист, воспитавший без жены двоих детей, сознаётся сыну, что до знакомства с мамой Васеньки и его сестры Нины у музыканта был мимолётный роман с женщиной по имени Галина, и он признаёт в неожиданном госте своего внебрачного сына. Реакция Сарафанова так искренна и трогательна, что во Владимире пробуждается совесть. Кроме того, сам он рос без отца. Он не может обманом отвечать на такое доверие и понимает, что проблемы этой семьи ему небезразличны.

Чтобы скоротать время, Сильва тайком от Васеньки начинает успешно ухаживать за Натальей. Бусыгин влюбляется в Нину, но поскольку он — «брат», то открыто признаться ей не может и мучается, ревнуя её к жениху, авиационному радиоинженеру.

Не выдержав, Владимир признаётся во всём Нине, которая тоже прониклась к нему симпатией. Они размышляют, как об этом сообщить Андрею Григорьевичу. В этот момент появляется Сильва: Васенька, обнаружив его в гостях у Натальи, из ревности пытался поджечь её дом. Между Сильвой и Бусыгиным вспыхивает большая ссора, и Сильва в отместку сообщает отцу Сарафанову правду, перед тем как уйти из их дома. Владимир вынужден во всём сознаться. Андрей Григорьевич наотрез отказывается в это верить, искренне полюбив своего «старшего сына», и прощает ему этот жестокий розыгрыш.