Муха

Учёный Сет Брандл знакомится на пресс-конференции с журналисткой Вероникой Квайф. Он приводит её к себе домой и показывает своё изобретение: набор устройств для телепортации — «телеподов», который позволяет мгновенно телепортироваться из одного телепода в другой. Сет убеждает Веронику сохранить тайну изобретения в обмен на эксклюзивные права на эту историю, и она начинает документировать работу Брандла. Телепортировать можно только искусственные предметы, живые объекты погибают (в ходе эксперимента бабуин выворачивается наизнанку).

Сет вступает в связь с Вероникой. После первой ночи любви вдохновлённый Сет перепрограммирует телеподы, «рассказав им про живую ткань». Телепортация второго бабуина проходит успешно. Вероника уходит, прежде чем они смогут отпраздновать, и Сет беспокоится о том, что она возобновит свои отношения со своим редактором Статисом Борансом; на самом деле Вероника ушла, потому что Статис, ревнующий её к Сету, грозит опубликовать историю телеподов без её согласия. Сет напивается и решает телепортироваться. Он не замечает, что в телепод залетела муха, и телепортируется вместе с ней.

Сет и Вероника примиряются. Сет начинает проявлять повышенные силу, выносливость и сексуальную активность, что, по его мнению, является результатом телепортации, «очистившей» его тело. У него возникает тяга к сладостям, а Вероника обеспокоена странностями Сета. Она замечает странные щетинки, появившиеся на его спине. Брандл становится высокомерным и жестоким, настаивая на том, что процесс телепортации выгоден, и пытается заставить Веронику пройти телепортацию. Когда она отказывается, он ссорится с ней, идёт в бар, где знакомится с девушкой Тауни, вызывая недовольство её кавалера. Сет вызывает его на поединок на руках, ломает ему руку и ведёт девушку на свой склад, где занимается с ней сексом. Он показывает ей телепод и убеждает её телепортироваться. Пришедшая Вероника рассказывает Сету, что он изменился, а волосы, выросшие у него на спине, по данным лабораторного исследования, не являются человеческими.

Сет выгоняет Веронику, но, когда у него начинают выпадать ногти, он понимает, что во время телепортации что-то пошло не так. Он проверяет записи своего компьютера и обнаруживает, что компьютерная программа, не обученная телепортации двух объектов одновременно, слила его с мухой на молекулярно-генетическом уровне.

Сет продолжает меняться, теряя части тела и становясь всё менее похожим на человека. Он снова воссоединяется с Вероникой и теоретизирует, что становится «Брандл-мухой» (гибридом человека и насекомого). Сет переходит на внешнее пищеварение, извергая на пищу желудочный сок и приобретает способность ползать по стенам и потолку. Он понимает, что теряет свой человеческий разум и сострадание, руководствуясь примитивными инстинктами, которые он не может контролировать.

Сет вносит изменения в компьютерную программу, планируя исключить гены мухи из человеческого ДНК. Вероника узнаёт, что беременна от Сета, и видит в кошмаре рождение гигантской личинки. Статис убеждает Веронику сделать аборт. Подслушав их разговор, Сет похищает Веронику из больницы и просит её оставить ребёнка, поскольку он может быть последним остатком его человечности. Статис врывается в лабораторию Брандла с дробовиком, но тот обезоруживает его и растворяет своим пищеварительным соком кисть и щиколотку Статиса.

Сет показывает Веронике свой план: с помощью телеподов он сольётся с Вероникой и своим нерождённым ребёнком в одно существо. Когда Сет тащит её в один из телеподов, она случайно отрывает его челюсть и Брандл превращается в огромного насекомообразного мутанта. Он сажает Веронику внутрь первого телепода и входит во второй. Изуродованный Статис выстрелом из дробовика разрывает кабели, соединяющие телепод Вероники с компьютером, тем самым позволяя Веронике убежать.

Вырываясь из своего телепода в момент активации процесса слияния, Брандл-муха сливается с металлической дверью и кабелями телепода. Когда деформированный Брандл-муха-телепод выползает из третьего телепода, он жестом просит Веронику прекратить его страдания с помощью дробовика. Вероника со слезами на глазах убивает изуродованное чудовище, в которое превратился Брандл.