Великая стена

Двенадцать европейских и арабских авантюристов с целью разведать секрет чёрного пороха отправляются в Китай времён правления императора Жэнь-цзуна (пр. 1022—1063). В нескольких милях к северу от Великой Китайской стены на них нападают кочевники (кидани), которые убивают несколько членов отряда. В поисках убежища европейцы прячутся в пещере, где на них нападает неизвестное существо. Из всего отряда выжили только Перо Товар и Уиллэм Гэрин, последний сумел отрубить твари лапу. На следующий день они попадают в плен к солдатам гарнизона Великой китайской стены из Безымянного ордена, которым командуют генерал Шао и советник Ван.

Единственной задачей ордена, созданного как специальное подразделение армии Сунской державы, является защита стены от чудовищ Таоте, появляющихся каждые 60 лет. Отрубленная лапа одного из этих существ приводит командование гарнизона в шок, так как очередное вторжение ожидалось через неделю. Неожиданно к стене подступает орда Таоте, на отражение штурма выдвинуты все силы ордена. В ходе кровопролитнейшего боя никто на европейцев уже не обращает внимания и их освобождает от пут сэр Баллард (прибывший в Китай 25 лет назад по аналогичной причине и все эти годы удерживаемый на стене).

Гэрин и Товар показывают свои навыки и спасают солдата Пэн Юна, чем заслуживают уважение командующей журавлиными войсками Линь Мэй и генерала Шао.

Европейцы решают украсть из кладовых чёрный порох и сбежать со стены, пока солдаты заняты боем.

Позже советник Ван встречается с Уиллэмом и разъясняет ситуацию: Таоте появились после падения зелёного метеорита в гору две тысячи лет назад, и считаются посланными богами для наказания императора за его алчность. Вся жизнь Безымянного ордена посвящена подготовке к отражению нового нападения этих существ каждые 60 лет.

Ночью двое Таоте проникают на стену и убивают нескольких стражей. Шао и Линь вместе с оленьими солдатами решают расследовать случившееся, но попадают в засаду. Существа убиты, но Шао умирает от полученных ран и передаёт бразды правления Линь Мэй.

В это время из Бяньляна прибывает посланник с древним свитком, согласно которому Таоте можно умиротворить с помощью магнитов. Для проверки теории Уиллем предлагает поймать живого пожирателя, из-за чего побег европейцев откладывается на неопределённое время.

При следующей атаке, дабы одолеть многочисленные полчища Таоте, Линь приходится применить пороховые ракеты, существование которых неизвестно жителям других стран. Европейцам удаётся поймать пожирателя и подтвердить правоту свитка, существо отправляют в столицу.

Через некоторое время под основанием стены обнаруживается туннель, который был выкопан по приказу королевы Таоте — Те — для проникновения в Бяньлян. Товар и Баллард сбегают и оглушают Гэрина, чтобы он не помешал им.

Уиллэма задерживают солдаты ордена и, несмотря на заступничество Пэн Юна, оставляют на стене. Вскоре Баллард предаёт и сбегает от Товара и натыкается на кидани, вместе с которыми погибает из-за подожжённого пороха. Самого Товара вскоре ловят оленьи войска.

В столице посланник рассказывает императору о своей теории, но в этот момент Таоте пробуждается и даёт сигнал Те.

Линь Мэй решает использовать воздушные шары, чтобы преследовать орду пожирателей. Перед отправкой она освобождает Уиллэма, а Ван просит его рассказать всему миру об угрозе Таоте. Однако европеец решает остаться и присоединяется к экспедиции, сев на последний шар к Пэну и Вану. К моменту их прибытия город полностью разрушен, и Ван решает убить Те, привязав взрывчатку к пленённому пожирателю, который после этого подобно другим особям будет кормить королеву. Во время операции Пэн Юн жертвует своей жизнью, спасая остальных.

Выпустив существо на свободу, Ван вместе с Линь и Уиллэмом поднимаются на башню за чёрной пороховой ракетой, которую решают использовать в качестве детонатора. Советник жертвует собой, чтобы выиграть время для Мэй и Гэрина. С помощью магнита европеец создаёт брешь в охране королевы, позволяя Линь убить её. Со смертью королевы орда монстров останавливается и впадает в анабиоз.

Гэрин отказывается от награды (пороха) ради освобождения друга, вместе с которым под охраной кавалерийского отряда отправляется в обратное путешествие домой. В это время Мэй Линь, уже ставшая генералом, смотрит на них со стены; Уиллэм говорит, что вернётся, но сначала проводит Товара домой.