Принц и танцовщица

Лондон, 1911 год. 22 июня состоится коронация Георга V, и в предшествующие дни в столицу прибывают высокопоставленные гости, среди которых — 16-летний король Николас VIII вымышленного балканского королевства Карпатия. Его сопровождают отец — надменный и чопорный принц-регент Чарльз, овдовевший после смерти супруги, и бабушка по материнской линии — вдовствующая королева Карпатии. Образы этих персонажей отчасти вдохновлены историческими фигурами — королём Михаем I, Каролем II и королевой Марией Эдинбургской.

Британское правительство считает важным удержать Карпатию в составе Тройственного соглашения на фоне нарастающего напряжения в Европе. Чтобы обеспечить должный приём, за сопровождение карпатских монархов отвечает государственный служащий Нортбрук. Он сопровождает принца Чарльза на мюзикл «Кокосовая девочка». Во время антракта Чарльз знакомится с труппой и оказывается очарован одной из артисток, Элси Мариной. Той же ночью она получает официальительное приглашение на ужин в посольство Карпатии.

Полагая, что её ждёт приём с участием других гостей, Элси прибывает в посольство и встречается с Нортбруком, но вскоре понимает, что истинные намерения Чарльза далеки от светского этикета — он рассчитывает на приватный ужин с последующим соблазнением. Однако Элси, обладая немалым опытом общения с подобными ухажёрами, намерена покинуть резиденцию. Нортбрук уговаривает её остаться, пообещав выдумать предлог, чтобы она могла уйти после ужина. Когда Чарльз делает неловкую попытку сблизиться, Элси отклоняет его и заявляет, что надеялась на романтику, страсть и «цыганские скрипки». После этого принц меняет тактику, вплоть до приглашения скрипача, и в итоге добивается поцелуя. Элси признаётся, что, возможно, влюбляется, и отказывается воспользоваться шансом покинуть посольство. Позже, перебрав с водкой, она теряет сознание — Чарльз велит слугам перенести её в соседнюю комнату, где она и проводит ночь.

На следующий день Элси случайно подслушивает, как Николас вступает в сговор с германским посольством с целью свержения отца. Пообещав хранить тайну, Элси знакомится с вдовствующей королевой, матерью покойной супруги Чарльза, и та приглашает её заменить заболевшую фрейлину на церемонии коронации. Сама церемония проходит без происшествий, и Элси отказывается раскрыть заговор. Позже Николас приглашает её на бал, где она убеждает его подписать документ, в котором тот признаётся в своих намерениях — при условии, что Чарльз согласится провести всеобщие выборы. Впечатлённый её поступком, Чарльз понимает, что влюблён.

Утром после бала Элси помогает примирить отца и сына. Искренность и честность Элси вдохновляют Чарльза проявить наконец настоящую отцовскую любовь. На следующий день карпатская делегация покидает Лондон. Чарльз надеется, что Элси поедет с ним, но вскоре срок его регентства истекает, и он станет свободным гражданином. Элси напоминает, что её контракт с мюзик-холлом завершается в те же сроки. Оба понимают: за восемнадцать месяцев может многое измениться. Они прощаются.