Путеводная звезда

В «девятый месяц» Марию посещает ангел, говорящий, что она родит Мессию. Пигмейский тушканчик по имени Эбби подслушивает их разговор и рассказывает другим животным, что звезда начинает светиться ярче.

Шесть месяцев спустя молодой осел устал измельчать пшеницу и хочет присоединиться к путешествующему каравану, чтобы он мог чувствовать себя важным. Его отец помогает ему сбежать из мельницы и он получает травму лодыжки в доме Иосифа и Мария, которые только что отпраздновали свою свадьбу. Мария берёт осла себе и называет его Боазом, или просто Бо, и говорит Иосифу, что она беременна, а Иосиф принимает положение Марии после молитвы Богу. В течение этого времени голубь Дэйв говорит Бо, чтобы они сбежали из дома, несмотря на доброту Марии, но в конечном итоге они остались на еще три месяца.

Между тем Поклонение волхвов и их верблюды, Феликс, Кир и Дебора, приходят в дом Ирода Великого. Мудрые люди раскрывают свои дары, но когда они показывают, что это для «нового царя», он просит их вернуться позже и тайно посылает своего начальника и его двух собак, Таддеуса и Руфуса, чтобы найти и убить нового Царя.

Когда Иосиф и Мария покидают Назарет и отправляются в Вифлеем, Бо и Дэйв решают сбежать, но сталкиваются с Таддеем и Руфусом, которые допрашивали Эбби. Узнав, что Иосифа и Марии нет дома, солдат и его собаки уходят искать их. Чувствуя себя виноватым, Бо решает предупредить их, Дейв присоединился к нему. По пути они встречают дружелюбную овцу по имени Рут, которая оставила свою стаю, когда увидела звезду. Они догоняют Иосифа и Марию вовремя, чтобы предупредить их, и спрятать их на рынке, где солдат оставляет своих собак. Бо выпускает корзину, которую Джозеф и Мария использовали, чтобы вызвать цепную реакцию, которая ударяет солдата и толкает его в колодец. Однако он создаёт серьезный ущерб рынку в этом процессе, и Джозеф, не подозревая об опасности, берёт Бо за свои действия.

Расстроенный, будучи отвергнутым, Бо уходит, а Дейв следует за ними, пока они не добирались до каравана. Бо понимает, что ему нравится быть с Мэри, и говорит об этом Дэйву, который признаёт, что он не расстроен и что он просто хочет, чтобы Бо был доволен своим решением. Вместе они возвращаются и соглашаются с Рут, а затем убеждают разочарованного Джозефа поговорить с Мари. Мария признается, что ей было трудно, и что она боится за ребёнка. Они прибывают в Вифлеем, где Иосиф не может найти гостиницу для Мэри. Мельник, который оказался там, похищает Бо с Дэйвом и Рут. Мудрые люди тоже приходят, но верблюды, которые знают о заговоре Ирода, остаются привязанными к посту.

Бо оказывается в сарае, где он встречает лошадь по имени Лия, корову по имени Эдит и козла по имени Зак. Они показывают, что они не смогли спать, потому что яркий свет звезды сиял на их ясле. Понимая, что именно там должен быть ребёнок, животные помогают Бо сбежать, и он догоняет Дэйва и Рут, обнаруживая солдата и его собак. Бо находит Иосифа с Марией и возвращает их в ясли, а Дейв бежит к Киру, Феликсу и Деборе и спасает их. Рут находит свою стаю (которая ранее отказывалась следовать за ней), и пытается убедить их помочь, но получает неожиданную помощь от ангела, который сообщает пастухам и овцам, что Спаситель идет. Бо удается одолеть Таддеуса и Руфуса. Внезапно Руфь с её стадом, верблюды и Дэйв приходят и отправляются с ними, заставляя их свисать с обрыва. Солдат бросает своих собак, но их спасает Бо, а солдат падает и погибает.

Все животные, пастухи и трое мудрецов пришли посмотреть на рождение младенца Иисуса, и Бо понимает, что он носит нового лидера. Дебора предсказывает, что это событие запомнится во всем мире навсегда.

Во время финальных титров показано, что Джозеф покупает Бо у мельника и Бо помогает ему и Марии с Иисусом.