Клятва

Суровой зимой, под новый 1924 год большевик Степан Петров с дочкой Ольгой пробирается по степям под Царицыном. Путников настигает кулацкая банда, и Степан погибает. Перед смертью он завещает жене Варваре передать В. И. Ленину письмо о зверствах кулаков. Варвара и Ольга идут пешком в Москву, откуда их направляют с другими ходоками в Горки. Интернациональная группа (украинец Баклан, грузин Георгий, узбек Юсуп) добирается до Горок, где они узнают о смерти Ленина и сильно горюют. Некоторые члены правительства (Бухарин и Каменев) уже готовятся пересматривать все ленинские планы, но большинство (Дзержинский, Микоян, Ворошилов) сплачивается вокруг Сталина, который поднимается на трибуну на Красной площади и произносит клятву с честью выполнить все заветы Ленина, после чего Варвара Петрова отдаёт ему письмо.

Когда Сергей Петров на первом советском тракторе приезжает на Красную площадь, вокруг него разворачивается дискуссия об индустриализации, в ходе которой Сталин даёт отпор Бухарину и призывает выполнить ленинский завет про «сто тысяч тракторов».

Затем старший сын — Александр Петров возглавляет великую стройку на Волге — Сталинградский тракторный. Враги-вредители устраивают поджог, в ходе которого погибает Ольга Петрова.

Когда начинается Великая Отечественная война, Варвара Михайловна посылает своих детей защищать Родину. Младший приносит присягу на знаменитом Ноябрьском параде войск в Москве, старший уходит с колонной танков прямо со Сталинградского завода на пригородный фронт и погибает. После войны под сводами Георгиевского зала в Кремле произойдёт вторая встреча Петровой и Сталина, который поблагодарит её от имени Родины.