Дюймовочка

Женщине, которая не имела детей, добрая Фея дарит семя цветка. Из бутона цветка появляется крошечная девушка, названная из-за маленького роста Дюймовочкой. Цветочное дитя водит дружбу с обитателями скотного двора и от природы очень хорошо поёт. Встретившись с прекрасным маленьким крылатым эльфом Корнелиусом, Дюймовочка влюбляется, причём взаимно. После этой встречи он улетает, пообещав вернуться утром вместе с родителями — королём и королевой эльфов.

Тем временем, в Дюймовочку влюбляется и Грандель, один из сыновей жабы, и намеревается жениться на ней. Его мать похищает девушку из дома, чтобы сделать из Дюймовочки звезду эстрады. Сбежать из плена жаб девушке помогает стриж Жакомо. Он обещает ей найти королевство эльфов, а проводить до дома отправляет детей-букашек. Однако по дороге её спутников распугивает жук Беркли — трикстероподобный исполнитель популярной музыки. Он приводит Дюймовочку на бал жуков, где играет вместе со своей группой, но быстро спроваживает её, когда она подвергается оскорблениям насекомых из-за отсутствия крыльев и усов.

С наступлением холодов Дюймовочка укрывается в башмаке. Принц Корнелиус, узнавший о пропаже Дюймовочки и отправившийся на её поиски, попадает в метель, падает в озеро и вмерзает в лёд. Его находят Грандель, также намеренный найти сбежавшую невесту, и жук Беркли, которого первый предварительно лишает крыльев и силой заставляет подсобить ему.

Замёрзшую Дюймовочку находит и решает приютить зрелая полевая мышь. Когда девушка приходит в себя, она узнаёт от мыши весть о смерти принца (очевидно, переданную ей Беркли, который с довольным видом подслушивает диалог) и впадает в отчаяние. В попытках утешить мышь знакомит подопечную со своим соседом — сребролюбивым господином Кротом. Он очарован Дюймовочкой и уговаривает мышь помочь с организацией их свадьбы. Также Крот показывает им Жакомо, повредившего крыло и упавшего в его нору. Дюймовочка ухаживает за другом-стрижом, который, поправившись, отправляется в страну эльфов.

На свадебной церемонии Дюймовочка отказывает Кроту, но в это время на несостоявшийся праздник прибывают Грандель и Беркли. Девушка спасается бегством от трёх незадачливых женихов. Корнелиус, которого оживили дети-букашки — друзья Дюймовочки, также прибывает на место церемонии и вызывает Гранделя на бой. Во время схватки они оба падают в пропасть, а Дюймовочка взбирается на гору из сокровищ Крота, ведущую на поверхность. Та обрушивается лавиной на гостей свадьбы, заставляя их спасаться бегством.

Дюймовочку находит Жакомо, и они оба обнаруживают, что весна ещё не наступила. Стриж просит девушку петь, и та неохотно делает это, заставляя тем самым таять снег и расцветать все растения. С ней воссоединяется принц Корнелиус. Согласившись на предложение руки и сердца любимого, Дюймовочка обретает эльфийские крылья. Они женятся и, по заверению Жакомо, живут вместе долго и счастливо.

Финальные титры в графическом виде описывают судьбу остальных персонажей, сложившейся довольно благополучно: Беркли отращивает новые крылья и продолжает музыкальную карьеру, Грандель, отделавшийся после падения лишь травмой конечности, встречает новую возлюбленную среди жаб, а господин Крот женится на полевой мыши.