Тиски

Молодой диджей Денис Орлов (Максим Матвеев), работающий в ночном клубе провинциального города, должен несколько тысяч рублей за съём квартиры. Его друзья, Крот и Пуля, предлагают ему поучаствовать «в деле», которое поначалу выглядит как угон машины, а оказывается кражей наркотиков, которые были спрятаны в её кузове. Друзья пытаются продать их и попадают в засаду, а местный наркобарон Вернер (Фёдор Бондарчук) заставляет их распространять наркотики. Вернеру противостоит майор Дудайтис (Алексей Серебряков), он обещает посадить Вернера и безуспешно предлагает Денису сотрудничать с правоохранительными органами. Вернер назначает Дениса управляющим своего только что открытого ночного клуба. Отношения Дениса с его девушкой, Машей, портятся из-за того, что Денис стал вести скрытный образ жизни.

Знакомый троих друзей, Птица, предлагает Денису раскрутиться и продать ему большую партию наркотиков. После совершения сделки Денис обнаруживает, что при этом присутствовал Дудайтис, который продолжает убеждать Дениса сотрудничать с милицией: сперва пытается «сломать» его психологически, побив, а затем отвозит к героинозависимым детям, работающим проститутками за дозу. Этот аргумент действует, и Денис решает выйти из бизнеса, но вместо этого Дудайтис просит его стать лучшим дилером Вернера, чтобы завоевать его доверие. Сестра Вернера, Тая, влюбляется в Дениса, но тот её отталкивает.

Маша случайно узнаёт, что Денис торгует наркотиками и уезжает в Москву. Через несколько дней Пулю убивает за дозу один из постоянных клиентов-наркоманов, Денис тяжело это переживает. Тая начинает регулярно посещать Дениса, хотя тот и говорит ей, что не любит её. Однажды в доме у Дениса у неё начинается припадок, приехавший на звонок Вернер вкалывает ей седативное, а Дудайтис позже рассказывает, что конкуренты Вернера держали её в заложницах, что её психически травмировало. Вернер узнаёт, что Птица сотрудничает с Дудайтисом и заставляет Дениса убить его. Шокированный Денис приходит к Дудайтису, который рассказывает, что он сам был инъекционным наркоманом, который покупал героин у Вернера.

На сходке Ходжи и Вернера Крот узнаёт убийцу Пули и стреляет ему в голову. Это провоцирует перестрелку, в которой убивают большинство присутствовавших и ранят Вернера. Невредимый Денис уходит из здания на улицу и звонит Дудайтису, который едет к Вернеру, после чего возвращается к Денису и говорит: «Вот и всё», после чего стреляет себе в висок. Фильм заканчивается кадрами московского вокзала, куда из поезда выходят Денис и Тая.