Злая. Часть 2

Некоторое время спустя после противостояния Волшебнику страны Оз, Эльфаба Тропп, прозванная теперь Мадам Моррибл Злой ведьмой Запада, продолжает бороться за права животных из лесного убежища. Глинда Апленд, теперь представительница Волшебника, помолвлена с Фийеро Тигелааром, теперь капитаном Штормового отряда. Пока страна Оз празднует торжественное открытие Жёлтой кирпичной Дороги, Фийеро сообщает, что пытается найти Эльфабу, хотя Глинда настаивает, что не хочет, чтобы её нашли.

Эльфаба встречает нескольких животных, покидающих страну Оз, включая свою бывшую сиделку Дульсибер, и призывает их бороться против Волшебника. Трусливый Лев отговаривает их, разоблачая Эльфабу как причину появления у Волшебника летающих обезьян-шпионов. Эльфаба навещает свою сестру Нессарозу, которая унаследовала от отца должность правителя Страны Жевунов. Чтобы не дать своему слуге Боку бросить её, Нессароза запрещает жевунам уходить без её разрешения. Эльфаба зачаровывает туфли Нессарозы, наделяя её способностью летать. Бок, решив, что Нессароза больше в нём не нуждается, и узнав о свадьбе Глинды и Фийеро, пытается уйти. Нессароза пытается наложить на него любовное заклинание с помощью Гриммери Эльфабы, но это имеет обратный эффект, его сердце ожесточается. А попытка Эльфабы спасти его превращает его в Оловянного человека (Железного дровосека).

Эльфаба возвращается в Изумрудный город, где Волшебник и Глинда умоляют её присоединиться к нему. Она соглашается при условии освобождения летающих обезьян. Чистери, одна из обезьян, показывает заключенного в клетку доктора Дилламонда, доведённого до состояния, лишенного дара речи, среди многих других животных, заточенных в логове Волшебника. Эльфаба подтверждает свою решимость бороться с Волшебником и освобождает животных, прерывая свадьбу Фиеро и Глинды.

Фиеро помогает Эльфабе сбежать и присоединяется к ней. Придя к выводу, что у них роман, Глинда мстительно предлагает Волшебнику и Моррибл выманить Эльфабу, распространив слух о том, что Нессароза в беде. В убежище Эльфаба и Фиеро признаются друг другу в любви. Он отправляет её в заброшенный замок Киамо Ко, чтобы она нашла там убежище. Моррибл, понимая, что простой слух не обманет Эльфабу, создает торнадо, который сносит дом с Канзаса, смертельно раздавливая Нессарозу. Глинда отдает туфли Нессарозы обитательнице дома, Дороти Гейл, и направляет её к Волшебнику, беря с него обещание, что он поможет ей вернуться домой.

Между Глиндой и Эльфабой начинается драка, прежде чем прибывает отряд Гейл. Фийеро вмешивается и сдерживает стражников, угрожая убить Глинду, которая наконец убеждается в его любви к Эльфабе. Пока стражники тащат Фийеро они жестоко избивают его в поле, Эльфаба сбегает с обезьянами в Киамо Ко, где произносит заклинание, чтобы спасти жизнь Фийеро. Считая, что она снова потерпела неудачу, и оплакивая все свои неудачные попытки поступать правильно, она решает принять свою «злость» как нечто, что ей суждено.

Дороти вместе с Боком (Железным дровосеком), Львом и Пугалом встречает Волшебника, который приказывает им убить Эльфабу и принести ему её метлу. Бок возбуждает жителей Изумрудного города против Эльфабы.

Размышляя о своём публичном образе, построенном на лжи, и испытывая муки раскаяния, Глинда спрашивает Моррибл о торнадо, но получает игнор. Понимая, что теперь она должна поступить правильно, Глинда спешит в Киамо Ко, чтобы предупредить Эльфабу о разыскивающей её толпе. Эльфаба заточает Дороти и требует вернуть туфли, как раз в тот момент, когда прибывает Глинда. После того, как Чистери сообщает им о предполагаемой смерти Фийеро, Эльфаба решает сдаться и умоляет Глинду скрыть правду о ней. Доверив Глинде Гриммери, они со слезами на глазах подтверждают свою дружбу, прощаясь. Глинда прячется и с ужасом наблюдает, как Дороти обливает Эльфабу водой, словно растапливая её.

Вернув себе дар речи, Чистери передаёт Глинде зелёный флакон с эликсиром Эльфабы, принадлежавший её матери. Она приносит его Волшебнику, который теперь понимает, что он — биологический отец Эльфабы и является сам причиной её необычной силы. Сокрушаясь о своих последних приказах, он покидает страну Оз по настоянию Глинды.

Глинда становится предводительницей страны Оз и приказывает обезьянам арестовать Моррибл за её преступления. Она заканчивает рассказывать свою историю жевунам и восстанавливает права животных, которые возвращают себе голоса.

Страшила — а оказывается, что это – Фийеро, преображенный заклинанием Эльфабы, — возвращается в Киамо Ко и обнаруживает под люком Эльфабу, инсценировавшую свою смерть, чтобы её больше никогда не видели в стране Оз, как они и задумали. Они покидают страну Оз, в то время как с Гриммери открывается выступление Глинды.