Волк

Уилл Рэндалл, главный редактор крупного нью-йоркского издательства, встречает большого чёрного волка; тот кусает его. Несколько дней спустя магнат Рэймонд Олден объявляет, что берёт на себя управление издательством. Стареющий и больной Уилл соглашается на понижение в должности, его прежнюю должность занимает недобросовестный протеже Стюарт Суинтон. Уилл знакомится с дочерью Олдена, Лорой. Вскоре Уилл обнаруживает, что его жизненная сила увеличилась, а чувства обострились, что заставляет его подозревать, что у его жены Шарлотты и Суинтона роман после того, как он почувствовал запах Суинтона на одежде Шарлотты. Подозрения Уилла подтверждаются, когда он находит их в квартире Суинтона. Перед уходом он кусает Суинтона.

Уилл начинает отношения с Лорой и проводит ночь на вилле Олденов. Он просыпается, выбегает в лес и убивает оленя. На следующий день он посещает эксперта по язычеству доктора Виджава Алезиаса, который говорит Уиллу, что тот превращается в волка. Он даёт Уиллу амулет, предотвращающий его превращение. Той ночью, Уилл врывается в зоопарк, крадёт наручники у полицейского, уклоняясь от ареста, и нападает на группу грабителей. Он просыпается в своём отеле, не помня о предыдущей ночи.

Уилл организует собрание, и издатели угрожают покинуть издательство, если Уилл не останется главным редактором. Олден соглашается, и Уилл увольняет его. Он мочится на туфли Стюарта в туалете, утверждая, что «метит свою территорию». Позднее Уилл находит в носовом платке палец грабителя и понимает, что он кого-то ранил. Он приковывает себя наручниками к радиатору своего номера, но приходит Лора и развеивает его страхи. Они проводят ночь вместе, но позже Уилл покидает номер отеля и бродит по Центральному парку. На следующее утро детектив Карл Бриджер сообщает Уиллу, что Шарлотта была найдена мёртвой в Центральном парке.

В тот вечер Лора запирает Уилла в конюшне и направляется в полицейский участок, чтобы дать показания. Там она сталкивается с Суинтоном. Лора убегает, Суинтон следует за ней и вторгается в поместье, убивая двух охранников. Когда Суинтон пытается изнасиловать Лору, Уилл срывает амулет и вступает в драку со Суинтоном, безжалостно терзая его. Лора выхватывает пистолет у мертвого охранника и убивает Суинтона. Уилл ненадолго встречается с Лорой, а затем убегает в лес Новой Англии. Через несколько минут Лора поражает Бриджера своим обострением чувств, уходя. Уилл, превратившийся в волка, воет в лесу, а глаза Лоры начинают меняться.