Не болит голова у дятла

Семиклассник Сева Мухин по прозвищу Муха увлекается музыкой и после уроков в школе торопится на чердак, где учится играть на ударной установке. Он заворожённо смотрит из-за стекла на репетицию джазового ансамбля в местном клубе и тоже хочет сыграть в группе. Но пока за его музыку ему достаётся от старшего брата-баскетболиста Андрея и соседа-парикмахера Стакан Стаканыча, который норовит в отсутствие Севы сдать его барабаны в металлолом. Понимает парня только его отец.

Ещё Севе нравится девочка из их класса, красавица Ира Фёдорова. Они дружат, однако идеальными их отношения не назовёшь: они то ссорятся, то мирятся. К тому же Сева ревнует Иру к какому-то Валерке, о котором она говорит, что тот знает всё, даже «где у кузнечика уши».

На летних каникулах Севе удаётся собрать единомышленников и создать музыкальную группу. Потом он уезжает в загородный летний лагерь. Тем временем Ира приходит к их однокласснику Булкину (Батону) и говорит, что уезжает из-за того, что её отца-военного переводят в Мурманск. Ира трогательно сообщает об этом в письме Мухе. Получив письмо Сева пешком добирается до городского железнодорожного вокзала, где, понимая, что опоздал, бежит за поездом, увозящим Иру.