Телохранитель

Действие происходит в Японии в середине XIX века, незадолго до революции Мэйдзи. Бродяга-самурай (ронин) Сандзюро Кувабатакэ бродит по пустынной местности. Он останавливается на ферме, где слышит, как пожилая пара сетует на то, что их единственный сын бросил работу на ферме, чтобы убежать и присоединиться к криминальной банде в соседнем городе, в котором враждует два клана. Незнакомец направляется в город, где он встречает Гондзи, владельца таверны, который советует ему покинуть город. Он рассказывает о двух воюющих кланах: Уситора и Сэйбэя, которые в основном занимаются азартными играми. Мэр города и торговец шелком, Тадзаэмон, давно был подкуплен кланами и присоединился к пивовару саке Токуэмону, объявив его новым мэром. Оценив ситуацию, незнакомец говорит, что намерен остаться, так как городу будет лучше, если обе враждующие стороны будут уничтожены.

Сандзюро без труда убивает трех людей Уситора, которые насмехались над ним. Сэйбэй нанимает Сандзюро в качестве воина, с помощью которого можно побороть клан Уситора. Сэйбэй платит самураю 25 рю, а остаток отдаст после победы в войне. Идя по дому клана, Сандзюро подслушивает разговор Сэйбэя с женой, та предлагает убить самурая после поражения Уситора. Далее самурай видит, как один учитель фехтования клана сбегает. Перед началом битвы Сандзюро уходит из клана, отдав свою плату. Он вскарабкивается на вышку, чтобы посмотреть на битву. Группировки пытаются кинуться в атаку, но делают это трусовато и неуверенно. Перед столкновением сторон в город приезжает правительственная инспекция с проверкой, и война на время прекращается.

Через несколько дней инспекция уезжает, потому что в другом городе был убит чиновник. Сандзюро узнает, что убийство совершили наемники Уситора. Самурай захватывает их и продает Сэйбэю, после говорит Уситора, что его людей схватили приспешники его противника. Затем Уситора приказывает похитить сына Сэйбэя, которого он предлагает в обмен на двух заключенных. В город приезжает младший брат Уситора Уносукэ, обладающий револьвером. Ночью происходит обмен и Уносукэ убивает двух пленных и говорит, что отдаст сына Сэйбэя, если тот отдаст власть Уситора и уйдет в монахи. Сэйбэй предчувствуя обман, заранее похитил любовницу Уситора, Нуи — жену местного фермера, которую у него забрали за долги. На следующий день происходит новый обмен, за всем происходящим следит маленький сын Нуи и пытается пробраться к матери, но их разлучают. Обмен заканчивается: Сэйбэй забирает своего сына, а Уситора — любовницу. Ночью Сандзюро нанимается телохранителем к Уситора. После он убивает охранников и освобождает Нуи, возвращает ее к семье и заставляет их покинуть город.

Сандзюро убеждает Уситора, что женщину похитил Сэйбэй, война кланов обостряется: Уситора сжигает шелковый склад Тадзаэмона, а Сэйбэй наносит ответный удар, уничтожая пивоварню Токуэмона. Уносукэ догадывается, что Нуи освободил Сандзюро. Самурая начинают жестоко избивать. Но ему все же удается сбежать. Гондзи укрывает Сандзюро в храме возле кладбища. Тем временем война завершается: клан Сэйбэя полностью уничтожен. Однако, когда он узнает, что Гондзи был захвачен людьми Уситора, он возвращается в город. Происходит схватка, Сандзюро добивает клан Уситора и освобождает Гондзи. Тадзаэмон кружит по городу и стучит в молитвенный барабан, а затем замечает и убивает Токуэмона. Самурай покидает опустошенный город.