Замбезия

Кай — молодой сапсан, живущий с отцом Тендаем в Катонго и не имеющий друзей. Тем временем остановившиеся по пути седкоклювый ябиру Гого и ткачиха Тини, отбившиеся от марабу, рассказывают ему, что они отвозят вылупившихся птенцов в Замбезию — город всех птиц, находящийся на большом дереве, у водопада. Кай, не зная, что это за место, хочет отправиться туда и присоединиться к Ураганам (отряд, защищающий всех птиц Замбезии), но его отец выступает против. Обиженный на отца Кай отправляется в Замбезию вместе со стаей птиц. Прибыв на место, он соглашается на экскурсию по Замбезии у козодоя Изи и направляется к Ураганам, где в испытании занимает первое место и получает статус стажёра. Тендай, следуя за Каем, по пути остановился, чтобы подслушать разговор марабу с их боссом — вараном Будзо, и случайно попал к ним в плен. Тем временем в Замбезии начинается вечеринка, которую срывают марабу, похищая всех птиц-ткачиков для создания моста варанам.

Кай пытается помешать им и нарушает приказ. Из-за его действий соколёнка наказали, и он должен убирать после фестиваля и не может летать на задания. Ночью Кай, Зои(коршун с черными крыльями) и Изя осматриваются возле Замбезии, и видят марабу с Будзо. На следующий день Аякс(ламмергейер), не слушая Кая, выгоняет его из Ураганов. Гого забирает Кая и приводит к Секуру(африканский рыбный орел, старейшина Замбезии). Кай узнаёт, что он родился в Замбезии, и его отец тоже был Ураганом, и раньше уже было вторжение варанов, в котором погибла мать Кая, защищая яйцо (которым была Зои). Гого и Кай пробираются в пещеру, где пленяют Тендая, и Кай освобождает его. Когда мост был готов, марабу повесили его, но Будзо предал их и отправил на съедение остальным варанам. Кай решил присоединиться к защитникам Замбезии и отдал им приказ мешать варанам добираться до Замбезии. Сам Кай вместе с отцом отправился отбиваться от Будзо. Все птицы Замбезии, а также присоединившиеся к ним марабу, тоже начинают сражаться с Будзо, и он, наконец отцепившись от города, начинает падать вместе с Зои, которая запуталась в сети, накинутой на Будзо. Кай бросается на помощь, пытается отцепить Зои с криком «Я не брошу тебя!» Наконец, они спасаются. Отряд Ураганов разрушает мост, и все вараны падают. Марабу остаются жить в Замбезии. Все птицы отмечают Весенний праздник, Кай теперь вместе с Зои, и они основательно становятся Ураганами.