КГБ в смокинге

Главная героиня — журналистка Валентина Мальцева, по собственной неосторожности привлекающая к себе внимание Андропова. Она, завербованная лично шефом КГБ, отправляется в Южную Америку, оттуда — в США, Польшу, Чехословакию. Её постоянно окружают опасности; она, по воле случая, становится пешкой в игре сильных мира сего, которую не понимает. Ей помогают американский разведчик Юджин, который становится её любовником, а также подполковник КГБ Мишин, который случайно оказывается бывшим одноклассником Мальцевой. Мишин, так же как и Мальцева, выходят из-под контроля КГБ и, в глазах последнего, становятся вне закона. Её пытаются вернуть назад, но полковник Матвей Тополев проваливает операцию, его с помощью Мишина захватывают американцы. КГБ требует вернуть Тополева, Мальцеву и Мишина. Но Мишина у ЦРУ нет, а отдавать Мальцеву они не желают. Тополева обменивают на разведчика Моссада, но Мальцева ускользает. В конце Юджин обещает ей, что они ещё вернутся назад, но пока они вынуждены уехать к нему на родину. Мишин, не желая мешать её счастью, провожает взглядом их автомобиль и уезжает в другую сторону.