История девятихвостого лиса

Ли Ён (Ли Дон Ук), Кумихо, которому более 1000 лет. Когда-то горный дух-хранитель Пэкдудэган теперь стал горожанином. Он работает с Талипой (Ким Чон Нан), агентом Иммиграционной службы загробной жизни и защитницей реки Сандзу, уничтожая сверхъестественных существ, угрожающих миру смертных. Живёт Ли Ён в городе, где ему помогает его верный подданный, товарищ и ветеринар, Гу Син Чжу.

Во время миссии по поимке лисы, которая убила и съела печень многих людей, а теперь пытается выйти замуж за мужчину под видом человеческой женщины, его замечает Нам Джи А (Чо Бо А), умная и бесстрашная продюсер телеканала TVC.

Джи А узнает Ёна, когда он покидает место проведения миссии, а позже находит, где живёт Ён, подозревая его в обладании сверхъестественными способностями, что в конечном итоге подтверждает, спрыгивая с балкона его квартиры с флэшкой, которая содержит видео, на котором Ён сражается с другим лисом (Ли Раном, его братом), и заставляя Ёна спасать её.

Затем выясняется, что в детстве, в свой девятый день рождения, Нам Джи А попала в дорожно-транспортное происшествие, в котором её родители должны были погибнуть. Однако Джи А — единственная, кто помнит, что двое неизвестных, не являющихся людьми, выдавали себя за её родителей. Это были лисы, пытавшиеся съесть Джи А, но её спас Ли Ён. Несмотря на то, что он заставил её забыть о себе, магия на неё не подействовала. Позже она оказалась на месте аварии, но тела её родителей так и не были обнаружены. Это побудило её поверить, что родители живы, и поэтому она решила изучить сверхъестественных существ, чтобы найти и спасти любым способом своих родителей.

Позже выясняется, что Нам Джи А — реинкарнация А Ым, которая была первой любовью Ёна. Она погибла от рук Ёна, пытаясь спасти его от Имуги, злого земного дракона, который хотел вселиться в тело горного духа-хранителя. Злоупотребляя своими силами, убитый горем Ён остановил лодку, перевозившую А Ым через реку Сандзу, поцеловал её и дал ей лисью бусинку, попросив её переродиться. Взамен он пообещал А Ым, что всякий раз, когда она вернётся, он найдёт её с помощью этой бусины.

На протяжении веков Ён встречал несколько двойников А Ым, но ни у одной из них не было лисьей бусины. История развивается по мере того, как Ли Ён пытается бороться со своим растущим влечением к Нам Джи А, несмотря на отсутствие лисьей бусины.

Тем временем Ёну приходится иметь дело с Ли Раном (Ким Сан Бом), его братом, который чувствовал себя брошенным, когда Ён отказался от своего поста горного духа-хранителя, чтобы работать с Талипой в обмен на реинкарнацию А Ым. Ран затаил глубокую обиду на своего брата за то, что он предпочел А Ым ему и стал защитником горы. С помощью Ки Ю Ри (Ким Ён Джи) он постоянно причиняет вред людям, чтобы вызвать недовольство своего брата.

В то же время земной дракон Имуги возвращается через реинкарнацию, и на этот раз он хочет не только тело Ёна, но и сердце Джи А.