Монстр в Париже

1910 год, Париж, Сена выходит из берегов. Эмиль работает киномехаником в кинотеатре и влюблён в свою сотрудницу Мод, которой он не осмеливается признаться в своих чувствах. Рауль — друг Эмиля, любознательный изобретатель-самоучка и курьер, разъезжающий на своей любимой усовершенствованной машине.

Однажды вечером Рауль в сопровождении Эмиля осуществляет доставку одному гениальному изобретателю, вместо которого груз получает умная обезьяна Чарли. Рауль, пользуясь случаем, попадает в лабораторию и оранжерею к учёному. Рауль изучает предметы, находящиеся в лаборатории, и находит несколько разработок изобретателя. Одна из них — смесь, от которой Чарли получает голос оперной певицы, а вторая — средство для роста. Затем в лаборатории происходит взрыв. Пострадавших нет, но Эмиль убежден, что увидел некое существо неизвестной природы. Через несколько дней, прочитав газеты, друзья с ужасом понимают, что монстр существует и они несут ответственность за его появление.

Это происшествие в своих целях немедленно использует комиссар Мэйнот, который обещает спасти город от чудовища, раз уж он не смог уберечь его население от наводнения. Также комиссар рассчитывает на благосклонность певицы кабаре Люсиль, в которую влюблён. Ночью на улице Люсиль встречается с монстром лицом к лицу, им оказывается разумная человекоподобная блоха, которая после взрыва в лаборатории выросла до гигантских размеров. Вскоре Люсиль понимает, что монстр не опасен и, кроме того, он оказался самым настоящим виртуозом: блоха отлично поет, танцует и быстро обучается играть на гитаре. Люсиль нарекает его Франкуром, в честь улицы, на которой произошла их первая встреча. Франкур начинает выступать вместе с Люсиль, но вскоре открываются и происхождение монстра и причина его появления на свет.

Рауль и Эмиль решают поучаствовать в спасении огромного, но безобидного чудовища. Мэйнот устраивает безумную гонку по Парижу. Затем Франкур превращается обратно в блоху. Люсиль безутешна, но вскоре она обнаруживает, что по-прежнему слышит голос бывшего чудовища: Франкур-блоха теперь живёт в её волосах прямо около уха. Люсиль сообщает об этом Раулю, после чего он вместе с обезьяной Чарли отправляется к профессору за новой формулой, благодаря которой Франкур снова становится большим. Играет финальная песня, в своих чувствах признаются друг другу Рауль и Люсиль.

В сцене после титров Мэйнот и брат Люсиль Альберт, работавший в кабаре официантом, сидят в одной тюремной камере в компании безымянного усатого заключённого. Альберт фальшиво поёт песню вместе с этим сокамерником, а Мэйнот кричит от раздражения.