Сердце Ангела

Нью-Йорк, январь 1955 года. К частному детективу Гарри Эйнджелу (англ. Harry Angel; Микки Рурк) обращается адвокат Херман Вайнсап, который устраивает ему встречу с неким Луи Сайфером (англ. Louis Cyphre; Роберт Де Ниро) в небольшой баптистской церкви Гарлема. Тот обращается с просьбой разыскать пропавшего после войны человека по имени Джонни Либлинг, больше известного как музыкант Джонни Фейворит. В 1943 году мистер Сайфер заключил с Джонни договор, но Фейворит получил на войне несколько ранений, в результате которых полностью утратил память и попал в психиатрическую лечебницу. До недавнего времени мистер Сайфер получал уведомления о том, что этот человек всё ещё пребывает в лечебнице, сейчас же он считает, что его попросту обманывают, поэтому он поручает Гарри съездить в тот самый госпиталь и узнать, верны ли его опасения. Гарри отказывается, убеждая Сайфера в том, что это не его уровень, однако тот обещает ему крупную сумму денег.

Гарри отправляется в клинику, там он узнаёт о том, что пациент был оттуда переведён 31 декабря 1943 года. А последующие подписи в карте ставил некий доктор по фамилии Фаулер. Найдя дом врача, он проникает в него, чтобы осмотреться, там он находит запасы морфия, дожидается доктора и задаёт ему ряд вопросов. Доктор признаётся в том, что ему заплатили 25 тысяч долларов за то, чтобы он хранил молчание и продолжал подписывать бумаги, создавая видимость присутствия пациента в клинике, а самого пациента попросту забрали некая молодая женщина и пожилой мужчина. Лицо пациента было закрыто бинтами, и никто не знает, как он выглядит. Гарри оставляет доктора, запирая его в комнате наверху, после чего уходит, чтобы вернуться, считая, что доктор рассказал ему не всё, что знает. Но когда он возвращается, то обнаруживает врача застреленным в правую глазницу в собственной постели. Гарри в ужасе, он стирает повсюду свои отпечатки, в том числе с пистолета, который он обнаружил ранее, с перил и дверных ручек. Гарри встречается с Сайфером в ресторане и рассказывает ему о том, что узнал, о том, что доктор мёртв, и о том, что это дело стало слишком опасным. Сайфер же повышает гонорар, предложив ещё 5000 долларов, и убеждает Гарри продолжать поиски - тот соглашается.

Гарри встречается со знакомой журналисткой, которая передаёт ему материалы о Джонни Фейворите. Из материалов Гарри узнаёт о романе Джонни с мадам Маргарет Крузмарк (Шарлотта Рэмплинг) и о его тайной любви к Евангелин Праудфут. Он отправляется на поиски Мадам Зоры, владевшей магазинчиком оккультных товаров, но там он выясняет, что мадам Зора и есть Маргарет Крузмарк, которая живёт в Новом Орлеане.

Прибыв в Новый Орлеан, Гарри находит Крузмарк и записывается к ней на приём, сообщив свои данные. Вскоре она принимает его. Раскрыв его обман, она всё же рассказывает ему о Джонни, говоря, что он умер, а если и не умер, то он умер для неё. Гарри отправляется на поиски Евангелины Праудфут, но обнаруживает, что она скончалась, однако её дочь Эпифани Праудфут (Лиза Боне) помнит рассказы матери о Фейворите. Гарри отправляется к человеку по имени Тутс Свит — гитаристу, который знал Джонни, но тот не много успевает рассказать, прежде чем Гарри выкидывают из клуба. Ночью Гарри следит за Тутсом и видит ритуальные танцы с жертвоприношениями, в которых принимает участие Эпифани — дочь Евангелины. Он узнаёт от Тутса, что Эпифани — жрица культа вуду, как и её мать. Утром Гарри будят полицейские из Нового Орлеана, которые сообщают ему о том, что Тутс Свит мёртв, ему отрезали половые органы и скормили ему же, а в кармане у него была визитка Гарри. Гарри возвращается к Маргарет, но обнаруживает её лежащей на столе, рядом с извлечённым сердцем. Самого Гарри выслеживают люди Итана Крузмарка, влиятельного человека и отца Маргарет, и угрожают расправой, если он не уберётся из Нового Орлеана сегодня же. Эпифани навещает Гарри в его отеле, где они занимаются сексом, после чего она рассказывает о том, что её отец Джонни Фейворит был ужасным человеком, он разрушал жизни окружающих его людей. Гарри подозревает, что Фейворит следит за ним и убивает всех, кто мог бы дать о нём информацию.

Гарри встречается с отцом Маргарет Итаном, и тот рассказывает ему о Джонни. Тот якобы увлекался магией и был настолько силён, что сумел вызвать сатану, которому продал душу в обмен на славу, но позже решил избежать уплаты долга. С помощью Тутса и Маргарет Джонни сумел похитить солдата в канун нового года. Он совершил ритуал, убив солдата и съев его ещё бьющееся сердце, тем самым он похитил его душу и личность. Фейворит рассчитывал ускользнуть, но начало войны застигло его врасплох, он был ранен и лишился памяти. После этого Итан и Маргарет забрали его из клиники и высадили на Таймс Сквер — последнем месте, которое он помнил до того, как всё произошло. Через несколько минут после рассказа Гарри находит Итана мёртвым. Жетон, на котором было имя того солдата, был запечатан в урну, хранившуюся у Маргарет дома, туда и отправляется Гарри. Он приходит в дом Маргарет, взламывает дверь, находит, наконец, маленькую керамическую урну, разбивает её в раковине и достаёт жетон, на котором видит своё имя — «Эйнджел Гарольд». Он кричит, потому что понимает, что он и есть Джонни Фейворит.

Гарри выходит из ванной со слезами на глазах, в комнате в кресле его уже ждёт Луи Сайфер (Люцифер), который сообщает ему, что он Джонни Фейворит и пытался нарушить контракт. 12 лет он жил с чужой памятью, но Люцифер, разумеется, знал, кто он, с самого начала. Гарри отказывается верить, настаивая на том, что знает, кто он, говорит, что расскажет Вайнсапу о том, что Сайфер совершил все эти преступления, а теперь пытается повесить их на него. Но Люцифер сообщает Гарри, что Вайнсап тоже мёртв, затем помогает восстановить его подавленные воспоминания, однако сообщает, что с тех пор, как они встретились, он водил его рукой. Гарри видит, как он убивал Фаулера, Свита и Крузмарков. Обнаружив, что он один, Гарри отправляется в свой отель, где обнаруживает полицейских в своей спальне. Тело его дочери Эпифани лежит в залитой кровью постели, а ему сообщают, что его пистолет был найден в ней. Наконец, Гарри смирился с реальностью и признал себя тем, кем он всегда был — Джонни Фейворитом. Полицейский говорит Гарри, что он «сгорит» за это, подразумевая электрический стул. На что Гарри, уже зная правду, отвечает: «Я знаю. В аду».

Показан многоэтажный дом, который Гарри уже не раз видел, в нём находится лифт. Когда Гарри подходит к нему, тот открывается и пускает его, а затем начинает спускаться вниз, в конце пути после заключительных титров слышен шёпот: «Гарри, Джонни».