Аризонская мечта

Аксель работает в департаменте рыбных ресурсов в Нью-Йорке. Его кузен Пол приезжает из Аризоны, чтобы привезти Акселя на свадьбу дяди Лео. Хотя Аксель и не хочет ехать, Полу удаётся напоить его и отвезти на родину.

Дядя Лео хочет, чтобы Аксель продолжил наследственный бизнес по продаже кадиллаков. Аксель сначала хочет вернуться в Нью-Йорк, но, чувствуя долг перед дядей, воспитавшим его после трагической смерти родителей, остаётся.

Во время работы в магазине Аксель через Пола знакомится с сорокалетней вдовой Элен и её падчерицей Грейс. В разговоре Грейс признаётся Акселю, что ей постоянно приходит в голову мысль о самоубийстве, и что её пугает её возрастающее сходство с Элен. Аксель с Полом приходят в гости к Элен и становятся свидетелями ссоры между мачехой и падчерицей. Вскоре между Акселем и Элен начинаются романтические взаимоотношения. Чтобы воплотить мечту Элен, Аксель пытается построить аэроплан, однако чуть ли не каждый вечер Грейс ломает самолёт, чем приводит Акселя в бешенство. К Элен приезжают Пол и дядя Лео, они пытаются уговорить Акселя вернуться.

Аксель замечает в ангаре старый револьвер. Первый же удачный полёт аэроплана заканчивается крушением — Аксель и Элен врезаются в дерево. Аксель вспоминает слова «одного русского» про висящее на стене ружьё и решает, что револьвер должен выстрелить. Он пробирается в спальню Грейс и приставляет револьвер к её виску. Грейс просыпается и предлагает ему сыграть в русскую рулетку.

Пол идет на актёрские пробы, где воспроизводит сцену с низко летящим самолётом из фильма «К северу через северо-запад» Альфреда Хичкока. После выступления Пола появляется невеста дяди Лео и сообщает, что дяде стало плохо. Аксель сопровождает дядю в карете скорой помощи. По дороге дядя умирает.

Через пару недель Аксель возвращается к Элен. Встреча сопровождается ссорой и выяснением отношений.

Наступает день рождения Элен. Грейс дарит ей аэроплан. Грейс и Аксель, развешивая на крыше иллюминацию, понимают, что между ними появились чувства.

Вечером происходит празднование. Поднявшись вместе с Грейс в её комнату, Аксель предлагает сбежать. Грейс соглашается это сделать попозже, утверждая, что у неё есть незаконченные дела.

Грейс, Пол, Аксель и Элен сидят в гостиной и поют песни под музыку приглашённых мексиканцев. Постепенно все расходятся, Пол остаётся в гостиной и смотрит вторую часть «Крёстного отца». Грейс у себя переодевается в белое платье, берёт револьвер и выходит на улицу. Её из окна замечают Аксель и Элен и кидаются вдогонку, но они не успевают — Грейс стреляет себе в рот.

Проходит некоторое время. Аксель заходит в заброшенный магазин своего дяди. Его голос за кадром говорит, что он ничего не знает о жизни и что ему нравится жизнь.

Также существует альтернативная концовка, выходившая в дополнительных материалах к фильму. Аксель женится на Милли. От дяди достаётся ему салон по продаже «Кадиллаков», только продаёт Аксель в нём маленькие европейские машины. Пол снялся в фильме и стал знаменитостью. На свадьбе у Акселя раздаёт автографы.