Мост в Терабитию

У Джесса, замкнутого в себе мальчика, совсем нет друзей. В школе его постоянно задирают, семья, в которой, кроме него, есть две старшие и две младшие сестры, стеснена в средствах, а с отцом у него очень трудные отношения. Желая хоть в чём-то стать первым, он принимает участие в школьных состязаниях по бегу, но его обгоняет девочка по имени Лесли, которая только что перевелась в их класс. Её семья переехала в пригород, где живут Ааронсы, и поселилась с ними по соседству. Лесли, как и Джесс, тоже становится белой вороной — из-за того, что у неё дома нет телевизора, а также из-за независимого характера. Вскоре они превращаются в лучших друзей. Во время прогулки по лесу они перебираются через протекающую там речку на канате, привязанном к ветке дерева, и обнаруживают на другой стороне заброшенный домик на дереве. Этот домик становится их секретным местом, о котором знают лишь они двое. Здесь они создают целый сказочный мир и называют его Терабитией.

В школе Джесс и Лесли иногда противостоят компании старшеклассниц во главе с Дженис, которые вымогают у младшеклассников деньги за туалет и в целом ведут себя гадко. Также Джесс и Лесли, стремясь преодолеть свой страх к настоящим школьным обидчикам, воображают, что в Терабитии есть аналоги этих обидчиков и что этих врагов им легко побороть. На день рождения мальчик получает от подруги набор красок. В ответ Джесс дарит Лесли собаку, о которой та давно мечтала. В этот же день они воображают, что находят в Терабитии гигантского тролля, и он пытается их поймать, но они его одолевают. По некоторым деталям становится ясно, что прототипом этого тролля является Дженис. Затем Джесс и Лесли решают отомстить ей в школе за то, что она украла пирожные у младшей сестры Джесса, Мэй Белль. Они пишут Дженис якобы любовную записку от парня, который ей нравится, и в итоге она чувствует опустошение, поняв, что он ничего не писал. Позже выясняется, что Дженис своим поведением вымещала страх и обиду на отца, потому что он часто избивал её. Теперь из-за недавнего громкого скандала в их доме об этом знают все её ровесники, и по школе ходят сплетни. Лесли по настоянию Джесса отправляется поговорить с Дженис, услышав, как та плачет в туалете. Следуя совету Лесли, Дженис решает не обращать на сплетни внимания, «а пройдёт пара недель, и все об этом забудут». После этого друзья снова встречают в Терабитии тролля, и на этот раз он помогает им избежать опасности.

Спустя какое-то время учительница музыки мисс Эдмундс, добрая и умная молодая женщина, приглашает Джесса съездить вместе с ней в музей изобразительного искусства, потому что знает, как он любит рисовать. Джесс соглашается и, немного подумав, не зовёт Лесли в поездку, так что он проводит замечательный день вдвоём с мисс Эдмундс. Вернувшись, он узнаёт страшную новость: пока он был в музее, Лесли отправилась в Терабитию одна и попыталась перебраться через речку, однако канат оборвался, и девочка, упав и ударившись головой о камень, утонула.

Джесс тяжело переживает потерю. Он винит себя в смерти Лесли, считая, что если бы он пригласил её с собой в музей, то трагедии бы не случилось. Он приходит в их тайное место в лесу и, желая вернуть Лесли, зовёт её в надежде на её чудесное воскрешение в их волшебной стране. Там его догоняет и утешает отец, уверяя, что он ни в чём не виноват, и они наконец находят друг с другом общий язык. Когда совершенно раздавленного Джесса в очередной раз задевает одноклассник, намекая на смерть Лесли, Джесс ударяет его на глазах у всего класса и строгой учительницы. Она отправляет его в коридор и разговаривает с ним по душам; оказывается, она не собирается ругать его и понимает его чувства, так как сама видела, какой необыкновенной ученицей была Лесли. После уроков Джессу ставят подножку, но Дженис замечает это и в отместку разбивает хулигану нос, показывая Джессу, что она высоко ценит память о Лесли.

Родители Лесли, не в состоянии здесь оставаться, продают дом и уезжают. Попросив напоследок у мистера Бёрка разрешение взять доски у их крыльца, Джесс строит мост через реку на упавшем большом дереве и приглашает в сказочное путешествие Мэй Белль, которая тоже дружила с Лесли. Раньше он всегда отказывался брать её в лес, потому что считал Терабитию местом, доступным только Лесли и ему, но теперь он лично приводит сюда сестру и объявляет принцессой Терабитии. Сам же он становится здесь королём.