Утомлённые солнцем

Действие картины начинается жарким июньским днём 1936 года накануне массовых политических репрессий в СССР, в день четвёртой годовщины сталинского дирижаблестроения и воздухоплавания. Сергей Петрович Котов (Никита Михалков) — легендарный комдив, истинный коммунист, отмеченный государственными наградами герой Октябрьской революции и Гражданской войны, любимец Сталина — живёт на подмосковной даче вместе с любимой супругой Марусей (Ингеборга Дапкунайте), маленькой дочерью Надей (Надежда Михалкова) и родственниками Маруси — большой и шумной семьёй интеллигентов и бывших дворян, сохранивших практически в полной неизменности свой дореволюционный образ жизни, характеризующийся неторопливыми завтраками и безобидными проказами. Котов остаётся харизматичной фигурой и все восхищаются его личным обаянием и жизнерадостным настроем.

Безмятежную тихую дачную жизнь нарушает неожиданный приезд Мити (Олег Меньшиков), давнего друга семьи, интеллигента и музыканта, когда-то — любимого ученика отца Маруси.

Жители дачи радушно встречают вернувшегося Митю, а маленькой Наде он представляется как «дядя Митяй». Постепенно выясняется, что перед Октябрьской революцией Митя воевал на фронте Первой мировой войны, попал в плен и скитался по Европе, зарабатывая на жизнь уличным музыкантом, водителем такси, артистом кабаре и даже шитьём тапочек. Затем он примкнул к белому движению. И лишь спустя десять лет, зимой 1927 года, Мите удаётся вернуться на родину, но он не узнаёт свою страну — так сильно она изменилась. Он возвращается в дом своего учителя, надеясь обрести спокойную жизнь, где встречает повзрослевшую Марусю и влюбляется в неё.

Но вскоре после возвращения Митю вызывает к себе некий влиятельный человек (в котором угадывается сам комдив Котов) и вынуждает написать заявление о выезде за границу для «музыкальной деятельности».

Внезапный отъезд Мити в 1928 году повергает семью Маруси в шок. Обезумев от горя, Маруся пытается покончить с собой. Восемь лет о Мите ничего не было слышно, Маруся случайно знакомится с Котовым, который страстно влюбляется в неё и, несмотря на разницу в возрасте и её изначальное безразличие, добивается согласия стать его женой, у них рождается дочь Надя. Влияние Котова заслоняет семью Маруси от арестов, подозрений в неблагонадежности, материальных трудностей...

Из разговора Котова и Мити выясняются истинные его намерения: он — кадровый сотрудник НКВД и на дачу приехал с заданием организовать арест комдива Котова. Вполне очевидно, что действия Мити подогреваются глубоко укоренившейся обидой на Котова за то, что тот десять лет назад отослал его за рубеж, разлучив с возлюбленной Марусей и заставив работать на советский режим против воли. Из-за Котова Митя почувствовал себя лишённым всего, что ему было дорого — жизни, карьеры, любви, родины, веры и любимой женщины.

Котов меж тем припоминает Мите, что его сотрудничество с ОГПУ началось за границей ещё до возвращения: он помогал похищать лидеров белого движения, которых привозили в Подмосковье и расстреливали без суда как врагов народа. Митя оправдывается, что его заставили, пообещав возвращение на родину, но обманули.

Упомянув о своей популярности и дружбе со Сталиным, Котов с полной уверенностью заявляет Мите, что его никто не посмеет тронуть. Он считает Митю «политической проституткой» и что, пойдя на должностное преступление и предупредив Котова об аресте, Митя пытается заручиться поддержкой на будущее в случае, если дело обернётся против него самого и тем самым хочет угодить «и нашим, и вашим». Объяснившись, Котов и Митя прилюдно продолжают на публике поддерживать иллюзию хороших отношений, чтобы не разрушить гармонию семейной жизни людей, которые им обоим дороги. Несмотря на кажущееся спокойствие, Котов все таки проявляет признаки нервозности.

В финале фильма, под видом работников филармонии, на дачу к комдиву прибывают сотрудники НКВД в штатском на чёрной машине. Котов пытается оградить семью от правды, говоря о срочной поездке в Москву. Семья радушно приглашает «гостей» за стол, прощается под душевные песни, разрешая Наде прокатиться в автомобиле немного. Она, не подозревая ничего, с радостью прощается с отцом. В машине Котов всё ещё верит в свою неприкосновенность. Он уверен, что звонок Сталину решит всё, и иронизирует над чекистами, предрекая крах их карьеры. Напряжение достигает пика, когда дорогу перегораживает грузовик с дачной мебелью. Водитель, с утра безуспешно разыскивающий нужный ему посёлок, говорит, что у него кончился бензин. Узнав Котова, водитель радостно приветствует. Но когда комдив пытается самовольно выйти из машины чтобы показать где находится посёлок, чекисты, у которых сдают нервы, жестоко избивают и заковывают его,а случайного водителя пристреливают, как ставшего невольным свидетелем произошедшего.

Сидя в машине избитый Котов, понимает, что его судьба предрешена, и плачет от бессилия. Митя, погружённый в свои мысли, безучастно наблюдает за происходящим. Автомобиль продолжает свой путь, скрываясь за величественным плакатом с изображением Сталина, подвешенным на поднимающемся в воздух аэростате по случаю Дня сталинского дирижаблестроения и воздухоплавания.

В заключительных сценах фильма утром следующего дня Митя лежит в наполненной водой ванне со вскрытыми венами в роскошной квартире, расположенной в Доме на набережной, откуда открывается потрясающий вид на предрассветный Кремль.

В эпилоге фильма сообщается, что комдив Сергей Котов был расстрелян 12 августа 1936 года. Его жена Мария и дочь Надя были арестованы 12 июня 1936 года: Мария умерла в лагере в 1940 году, тогда как Надя выжила и 27 ноября 1956 года вместе с отцом и матерью была полностью реабилитирована. Унаследовавшая музыкальный талант от дедушки и матери, Надежда Котова посвятила себя профессии педагога в одной из музыкальных школ Казахстана.