Доктор Джекилл и мистер Хайд

Доктор Джекилл (Фредрик Марч; он играет также и роль мистера Хайда) намеревается жениться как можно скорее на своей возлюбленной Мюриэль (Роуз Хобарт). Она колеблется. Её отец, чопорный генерал Кэрью (Хелливел Гоббс), настаивает на том, чтобы влюблённые из «соображения приличий» отложили свадьбу на 8 месяцев, чтобы пожениться в годовщину его собственной свадьбы.

В тот же вечер, идя домой короткой дорогой, в мрачном районе Лондона раздосадованый упрямством генерала Джекилл встречает проститутку Айву (Мириам Хопкинс), которую приятель поколотил прямо у дверей её дома. Он относит её к ней наверх в комнатку, она соблазняет его по всем правилам (любопытна «докодовая» сцена, где Айва кокетливо снимает чулки) и уже готова утащить Джекилла к себе в дом (точнее, в постель), как вдруг появляется его друг доктор Лэньон (Холмс Херберт) (он возвращался вместе с ними с бала), который застает их во время поцелуя, заговаривает ему зубы и вытаскивает из рук путаны. Джекилл должен теперь осознать, что его «пуританский мир» не приемлет общения с «девицами легкого поведения».

С этих пор он начинает экспериментировать в своей лаборатории с целью помочь себе вырваться из замкнутого круга и развить свои сексуальные способности. Он изготавливает напиток, после приёма которого трансформируется в иное состояние и восклицает: «Свободен! Наконец-то свободен! Лэньон! Кэрью! Вы лицемеры, отрицающие жизнь! Если бы вы могли меня сейчас видеть!» В ипостаси обезьяноподобного (причём не только внешне, но двигающегося как орангутанг) Хайда Джекилл находит Айву и соблазняет её. Теперь ему не нужен напиток. Но вскоре превращается в Джекилла обратно и посылает Айве 50 фунтов. Айва приходит к нему и просит о помощи, желая вернуть себе Джекила. Она не узнает в нём Хайда. Но трансформация снова сама по себе, под влиянием смерти птички в парке, и Джекилл превращается в Хайда, приходит к Айве и душит ее.

Убийство остаётся нераскрытым, а Джекилл на грани безумия. Он молится Богу о помощи. Он хочет отказаться от своей любви и невесты «в качестве епитимьи». В образе Джекилла доктор приходит к ней отказаться и, уже уйдя, вдруг в саду под окном превращается в Хайда. Хайд врывается в комнату и накидывается на Мьюриэль. Появляется ее отец генерал, и начинается схватка. Хайд убивает его и убегает, но полиция догоняет и пристреливает его. Хайд лежит на полу. Умирая, он медленно превращается в Джекилла.