Эпик

После смерти матери семнадцатилетняя Мэри-Кэтрин (Эм Кей) переезжает жить к отцу-профессору, который одержим идеей доказать, что в лесу живёт маленькое племя, летающее верхом на колибри и живущее как бы в ином измерении: для лесных жителей и насекомых мир человека — очень медлительная субстанция. Из-за этого увлечения в своё время и распалась семья профессора.

По всему лесу профессор развесил видеокамеры, которые фиксируют активность его обитателей. Догадки учёного подкрепляются находками: сёдла, предметы одежды, оружие маленького народа. Профессор даже создал специальный распознаватель голоса лесных жителей. Он хочет поделиться своим увлечением с дочерью, но она его не понимает. Девушка решает уехать и вести самостоятельную жизнь, но разговора с отцом не происходит, так как тот убегает в лес по очередному сигналу камер.

В это же время в Лунной Гавани, столице лесного народа, должна состояться церемония Избрания Бутона (примерно то же самое, что избрание наследника). Ронин, генерал стражи лифменов («листовников»), пытается предупредить королеву об опасности и защитить её от нападения Поганцев — «тёмной части» лесного народа, живущих в Запустении. К сожалению, королева не слушает Ронина и попадает в ловушку — засаду, подстроенную королём поганцев Мандрейком и его сыном Дагдой. Ронин убивает Дагду, но стрела, выпущенная Мандрейком, поражает Королеву.

Эм Кей бежит в лес за своей собакой-мопсом по кличке Оззи. Поднимается буря и среди всего этого хаоса Мэри-Кэтрин замечает нечто светящееся, падающее с неба. Это королева леса, раненая Поганцами — народцем, желавшим уничтожить лес и его обитателей. Умирая, королева передаёт Мэри-Кэтрин бутон со своей силой. Из этого бутона при свете полной луны должна возродиться новая королева, а Мэри должна защитить его до конца. По воле королевы она уменьшается.

Познакомившись с Ронином, его учеником Нодом, слизняком Мабом и улиткой Грабом, Мэри отправляется к великому дереву где должен был распуститься бутон. Они передают его хранителю Ниму Галуу, но Мандрейк похищает его и слизняков. Герои идут в дом отца Мэри, но случайно попадаются ему. Профессор ловит их, но, обнаружив свою дочь в банке, падает в обморок и главным героям удается убежать, прихватив доспехи поганцев.

Замаскировавшись они пробираются в логово поганцев и забирают бутон. Поганцы начинают охоту, однако всем, за исключением Ронина, пожертвавшего собой, удаётся убежать.

Бутон удаётся доставить в Лунную Гавань, но им мешают летучие мыши которые закрывают луну. Мэри находит отца, и они отгоняют мышей, а Нод и присоединившийся к ним Ронин побеждают Мандрейка.

Бутон распускается и выбирает новую королеву, Нод продолжает служить, а Мэри возвращается к отцу и начинает изучать лесной мир.