Угадай, кто придёт к обеду?

1967 год. Джоанна «Джои» Дрэйтон (Кэтрин Хотон), 23-летняя белая девушка, возвращается домой в Сан-Франциско, штат Калифорния, после каникул на Гавайях, дабы представить родителям своего спутника — доктора Джона Уэйда Прентиса (Сидни Пуатье), 37-летнего темнокожего дипломированного врача, которого полюбила за 10 дней знакомства и с которым собирается обручиться. По пути они заглядывают в картинную галерею мамы Джоанны, которой заведует Хилари Сент-Джордж (Вирджиния Кристин), и просят её сообщить миссис Дрэйтон об их приезде. Первой в шикарной квартире пару встречает чернокожая экономка Матильда «Тилли» Бинкс (Изабель Санфорд), недовольная появлением Джона. Тот звонит родителям в Лос-Анджелес, дабы сообщить радостную новость, но не сообщает, что его невеста — белокожая.

Первой с женихом знакомится Кристина Дрэйтон (Кэтрин Хэпбёрн), владелица картинной галереи, которой Джоанна до этого сообщает, что Джон — вдовец: его жена и сын погибли 8 лет назад в Бельгии при крушении поезда. Возникает одна весомая проблема: Джон — чёрный. Миссис Дрэйтон шокирована, но старается сдерживаться. За обеденным столом Джоанна сообщает, что вечером Джон едет в Нью-Йорк для встречи с университетским другом, а завтра отправляется в Женеву на три месяца в рамках работы во Всемирной организации здравоохранения, куда через неделю приедет и она для женитьбы. Вскоре приезжает мистер Мэтт Дрэйтон (Спенсер Трейси), газетный издатель, который не сразу понимает истинное положение вещей и не даёт однозначного благословления на скорый брак дочери, после чего отменяет партию в гольф и, зайдя в кабинет, распоряжается по телефону найти информацию о докторе Прентисе.

Родители Джоанны — старомодные либералы, учившие дочь относиться к представителям других рас как к равным, но сами не изжившие старых предрассудков и не способные поощрить и принять её действия. Джон наедине твёрдо заявляет чете Дрэйтон, что, если они не дадут недвусмысленного разрешения дочери, он не женится на ней, перекладывая тем самым ответственность за расовую дискриминацию целиком на их плечи. Ответ родителей определит, последует ли Джоанна за ним. После разговора звонит секретарша Идди и сообщает о докторе Прентисе следующее: «Родился в Лос-Анджелесе в 1930 году, окончил с отличием Колледж Джонса Хопкинса, ассистент профессора медицинской школы Йеля, профессор Лондонской школы тропической медицины, помощник директора ВОЗ, автор двух книг, а список научных статей длиной с вашу руку. Был женат на Элизабет Боуэрс, она и их сын Джон погибли в дорожной аварии в 1959 году». Услышав отличную характеристику, мистер Дрэйтон обнаруживает 2 доллара 20 центов, оставленных Джоном после звонка родителям.

Кристина постепенно принимает ситуацию, но Мэтт возражает из-за вероятного несчастья и, казалось бы, непреодолимых проблем, с которыми пара столкнется в американском обществе.

К удивлению Мэтта, Джон по просьбе Джоанны приглашает своих родителей на ужин; Кристина, узнав об этом, спрашивает мужа: «Угадай, кто придёт к обеду?» Монсеньор Майк Райан (Сесил Келлауэй), друг Мэтта, прибывает после того, как тот отменяет игру, и говорит о том, что поддерживает помолвку. После визита Хилари, демонстрирующей неодобрение смешанным браком, Кристина на улице говорит ей, чтобы в офисе она выписала себе чек на 5 000 долларов и навсегда исчезла из их жизни. Джоанна вопрошает готовящую Тилли «Угадай, кто придёт к обеду?» и на ответ «Мартин Лютер Кинг?» распоряжается испечь второй пирог, так как монсеньор Райан также придёт в гости.

Когда супруги решают проехаться и останавливаются у кафе, Кристина говорит мужу, что также поддерживает дочь. Тилли, подозрительно относящаяся к мотивам Джона и защищающая Джоанну, наедине застаёт доктора за переодеванием и высказывает своё жёсткое мнение, называя того «уродом». Выезжая с парковки, Мэтт врезается в проезжающий автомобиль, темнокожий водитель которого начинает скандал. Мистер Дрэйтон, дабы избежать столкновения, даёт тому 50 долларов и уезжает, раздражённый тем, что в городе с менее чем 20 % цветным населением он сталкивается именно с ними.

По пути в аэропорт, чтобы встретить родителей Джона, пара останавливается в кафе, чтобы выпить с давней подругой Джоанны и ее мужем, которые также поддерживают их. На фоне французская певица Жаклин Фонтейн исполняет «The Glory of Love», хит «Короля свинга» Бенни Гудмена 1936 года. У Джоанны появляется мысль улететь уже сегодня. По возвращении супруга просит Мэтта принять решение, но тот не уступает. Кристина со слезами на глазах смотрит на закат.

Прибывают родители Джона — мистер (Рой Гленн) и миссис Прентис (Би Ричардс). Они тоже шокированы, узнав, что Джоанна — белая. Кристина сообщает Мэтту о решении дочери о сегодняшнем отлёте, после чего добавляет, что та, несмотря на все его аргументы, победит его, и она поддержит её. Узнав от Кристины, что Мэтт против брака, монсеньор Райан в разговоре с другом понимает, что тот так зол из-за того, что его загнали в угол, и заявляет, что впервые за 30 лет ему стыдно за него.

Между семьями происходят частные разговоры, все единодушны в одном — нужно больше времени, чтобы разобраться в ситуации. Две матери, выйдя на террасу, соглашаются, что это было неожиданным событием, но поддерживают своих детей. Оба отца выражают неодобрение по поводу всего этого. Монсеньор советует Джону не отказываться от брака, несмотря на возражения Мэтта. Мать Джона говорит ему, что она и Кристина одобряют свадьбу. Джон и его отец обсуждают различия между поколениями, мистер Прентис замечает, что работал до седьмого пота, пройдя почтальоном 105 000 километров и кося газоны, чтобы оплачивать его учёбу, а сейчас он хочет разбить матери, отдававшей последнее для него, сердце. Мать Джона говорит Мэтту, что они с мужем забыли, что такое страсть, и их неспособность вспомнить настоящий роман туманит их мышление. Джон заявляет отцу, что ничего ему не должен, что желает жить по своим правилам, и в сердцах называет поколение мистера Прентиса «вшивым» — оно будет тянуть молодых вниз, как балласт, пока полностью не вымрет. Миссис Дрэйтон скрывает свои истинные чувства перед радостной дочерью. Монсеньор признаётся чете Прентис, что в данной ситуации ему нечего сказать. Джон упрекает мистера Дрэйтона за то, что у того не хватило «смелости» сказать ему в лицо, что он не одобряет брак. Кристина уже готова признаться Джоанне, но тут их зовёт мистер Дрэйтон. Тот собирает всех в гостиной и, наконец, раскрывает своё решение насчёт свадьбы, произнося шестиминутный монолог.

Растроганные семьи и монсеньор отправляются за стол под песню «The Glory of Love».