Вожделение

1940 год, часть территории Китая оккупирована японскими войсками и управляется марионеточным правительством.

Группа молодых студентов с успехом играет патриотические пьесы на сцене университетского театра, но они мечтают и о том, чтобы действительно внести свой вклад в борьбу за освобождение Китая. Им представляется шанс, когда из Шанхая в Гонконг приезжает влиятельный чиновник господин И (Yi, Тони Люн Чу Вай), в чьём ведении находится борьба с протестом против поддерживаемого Японией правительства. Молодые актёры решают воспользоваться своим искусством и убить господина И, который воплощает зло прояпонской власти.

Привлекательная Цзячжи (Тан Вэй) выдаёт себя за жену успешного предпринимателя, миссис Мак, и знакомится с семьёй господина И. Её цель — заманить предателя в ловушку, где остальные члены группы смогли бы свершить правосудие. Пока вчерашние актёры проводят каникулы, учась стрелять и готовясь к убийству, Цзячжи, исполняя самую сложную в своей жизни роль, учится искусству интриг и обольщения. Ей почти удаётся соблазнить господина И, кажется, он уже готов сделать её любовницей, но он очень недоверчив и осторожен. Внезапно без предупреждения семья И возвращается в Шанхай, операция проваливается, группа раскрыта и её члены, совершив убийство, вынуждены бежать.

Проходят годы, потерпевшая сокрушительное поражение группа скрывается. Цзячжи возвращается в дом тёти в Шанхае, потеряв волю к жизни и интерес к учёбе. Единственная её надежда — покинуть Китай, уехав на обучение в Англию, куда уже эмигрировал её отец, но этому не суждено сбыться — она получает известие, что он не сможет оплатить её обучение. И вот в её судьбе вновь появляется бывший товарищ по театру Куан Юйминь (Ван Лихун), уже однажды втянувший друзей в шпионскую авантюру. Теперь он член настоящей подпольной организации, которая борется против японских оккупационных властей. Цзячжи нужна им вновь в качестве миссис Мак, как шанс подобраться к мистеру И, теперь начальнику тайной полиции, недосягаемому более чем прежде. Взамен, в случае успеха операции — её обещают переправить в Англию.

Миссис Мак, приезжая из Гонконга в Шанхай, просит приюта у семьи И, с которой подружилась 3 года назад. Её цель — подобраться к господину И насколько возможно близко, собирать сведения, необходимые группе, и готовить для него ловушку, которая захлопнется только тогда, когда посчитает нужным руководство. Она хочет завладеть его сердцем, но всё происходит наоборот. Ей удаётся смягчить жёсткого и властного господина И в постели, но ценой собственной души. Все больше она чувствует, что он «словно червь пробирается все глубже и глубже в её сердце». Группа всё медлит с уничтожением мистера И, а Цзячжи окончательно вживается в свою роль. В решающий момент она более не в силах противиться своим чувствам, сдаётся и предупреждает господина И о ловушке ценой собственной жизни и жизней своих сообщников.

Кажется, господин И действительно мог полюбить Мак, но работа остаётся важнее. Всех членов подпольной группы и «госпожу Мак» расстреливают.