Малефисента: Владычица тьмы

Прошло 5 лет после гибели короля Стефана и исцеления от злого проклятия, которое было наслано на принцессу Аврору. Теперь она правит объединённым королевством фей и людей, а Малефисента выступает защитницей Топких Болот. В соседнем королевстве Алстэд, где Малефисенту считают злодейкой, проживает принц Филипп. Он делает предложение Авроре, которое девушка с радостью принимает (помимо романтической любви, Аврора и Филипп надеются объединить королевства людей и волшебных созданий). Диаваль, верный слуга Малефисенты, рассказывает госпоже о намерениях молодых, которые колдунья воспринимает в штыки из-за своего трагичного любовного прошлого.

Желая сгладить острые углы, Аврора приглашает Малефисенту и Диаваля на ужин с Филиппом и его родителями: королём Джоном и королевой Ингрид, причем последняя втайне не желает данного союза. На ужине королева Ингрид пытается спровоцировать Малефисенту, дав ей металлические столовые приборы, опасные для фей. После этого она упоминает о проклятии, наложенном на Аврору, и о своих намерениях стать настоящей матерью для Авроры. Малефисента теряет самообладание и использует магию, выражая свое негодование и сопротивление браку. В это же время король Джон падает и засыпает вечным сном, в котором все винят Малефисенту. Фея спешно улетает из дворца с Диавалем, но в неё стреляет из ружья Герда — слуга Ингрид. В последнюю минуту таинственное существо с крыльями, похожее на неё, спасает её от смерти. Диаваль же превращается в человека.

Малефисента приходит в себя внутри сети подземных пещер. Там она обнаруживает группу фей своего вида: тёмных эльфов. Среди них Коналл — их миролюбивый лидер, спасший Малефисенту, — и воинственный Борра, выступающий за открытую войну с людьми. Малефисента узнаёт, что она — потомок сильнейших тёмных эльфов, которые уже почти исчезли из-за угнетающего влияния человечества. Её родословная напрямую восходит к птице Феникс (родоначальнице всех тёмных эльфов), и поэтому она обладает более могущественной магией, чем остальные её сородичи. Коналл и Борра считают, что она сыграет ключевую роль в прекращении конфликта между людьми и тёмными эльфами.

Тем временем в Алстэде готовятся к свадьбе Филиппа и Авроры. На неё также приглашены сказочные существа из Топких Болот. Однако в день свадьбы Аврора обнаруживает, что Ингрид из-за своей глубокой ненависти к ним тайно замышляет их всех уничтожить. Она куёт железное оружие и изобретает малиновый порошок, который может мгновенно их убить, а также именно Ингрид незаметно уколола Джона старым веретеном Малефисенты, наложив на него проклятье вечного сна.

В это же время тёмные эльфы начинают штурм королевского замка в Алстэде, но солдаты Ингрид, вооружённые малиновым порошком, постепенно берут верх над эльфами. А волшебный народ, собравшийся в часовне замка на церемонию бракосочетания, попадает в ловушку — Герда, играя на органе, начинает убивать их алым порошком. Фея Флитл героически погибает, сломав механический орган изнутри, но превращается в цветок. Феи Нотграсс и Фислвит в отместку за сестру атакуют и побеждают Герду. Аврора и Диаваль пытаются освободить волшебный народ из часовни. Внезапно Диаваль превращается в медведя. Он помогает Авроре открыть двери, освобождая волшебных существ. Малефисента вступает в битву и возвращает преимущество тёмным эльфам.

Малефисенте почти удаётся прикончить Ингрид, но её останавливает Аврора, которая взывает к её доброму сердцу, называя своей матерью. Однако Ингрид выпускает из арбалета железную стрелу с малиновым порошком, и Малефисента заслоняет Аврору, но сама погибает, превращаясь в пепел. Аврора горько плачет над ней, и фея от её слёз возрождается в виде птицы Феникс. Тогда королева Ингрид сбрасывает Аврору с башни. Малефисента в виде Феникса спасает её. Филипп объявляет о прекращении битвы и о намерении заключить мир, а Аврора приглашает всех на прерванную свадьбу. Ингрид, пытающуюся сбежать, ловят тёмные эльфы во главе с Боррой, а Малефисента превращает её в козла.

Малефисента возвращается к своей человеческой форме и благословляет Аврору и Филиппа на брак. Филипп и Аврора женятся в присутствии людей, волшебных созданий, тёмных эльфов и проснувшегося короля Джона. Малефисента улетает вместе с Боррой и тёмными эльфами, но обещает Авроре и Филиппу прибыть на крестины их первенца.