Майская ночь, или Утопленница

Отправляясь на вечерние посиделки, девушки встречают деревенского старика и просят его рассказать какую-нибудь сказку. Тот рассказывает историю, когда-то случившуюся в такую же майскую ночь.

Молодой казак Левко, сын деревенского головы, тайно встречается с односельчанкой Ганной. Гуляя вечером по селу, на берегу пруда они видят заброшенную хату. Девушка просит рассказать, какая печальная история там случилась. И Левко рассказывает: когда-то в этом доме жил вдовый сотник с красавицей дочерью. Сотник женился вторично и привёз сюда свою молодую жену. Но мачеха сразу невзлюбила падчерицу. В первую же ночь чёрная кошка напала на молодую панночку и та отцовской саблей отрубила ей левую руку. Когда девушка увидела свою мачеху с перевязанной рукой, она догадалась, что мачеха - ведьма. Вскоре сотник выгнал дочь из дому. В отчаянии панночка утопилась и сделалась главной среди утопленниц. Подкараулив мачеху, она утащила её в воду, но та сама превратилась в утопленницу, и с тех пор панночка никак не может найти её среди своих подруг.

Успокоив испуганную Ганну, Левко уходит с друзьями, но вскоре натыкается на своего отца, который явно, сам имея виды на Ганну, запрещает ей видеться с Левко. В отместку казаки ночью дурачат голову и его гостей, насмехаясь над ними в песнях и вынуждая дважды поймать и запереть свояченицу. Навеселившись и устав, Левко приходит к пруду и засыпает в лодке. Во сне он видит панночку в окне старого дома, Та просит его найти ведьму-мачеху среди других утопленниц. Левко наблюдает за девушками, резвящимися на берегу под луной, и вскоре указывает на ведьму. Утопленницы утаскивают её в омут. В благодарность панночка передаёт Левко какую-то записку. Проснувшись, он обнаруживает эту записку в своих руках. Здесь его находит разгневанный отец, но Левко отдаёт записку, и выясняется, что это послание от комиссара с требованием женить Левко на Ганне. На расспросы отца казак придумывает историю о недавней встрече с комиссаром. Пообещав, что сын «отведает нагайки», обескураженный отец всё-таки разрешает ему жениться на Ганне. Счастливый Левко приходит к дому Ганны, но та ещё спит спокойным сном.

Закончив рассказ, старик собирается спать и обещает девушкам, что следующим вечером расскажет им ещё одну страшную сказку.