Лунный гонщик

Неизвестные угоняют шаттл «Лунный гонщик» (Moonraker) во время транспортировки его на самолёте, сам самолёт падает.

Джеймс Бонд возвращается из Африки на авиалайнере. Внутри оказываются бандиты, среди которых дамочка с револьвером. Бонд побеждает в схватке и выбрасывает преступника из самолёта, однако появляется Челюсти и отправляет Бонда вслед за ним. В полёте оказывается, что у бандита есть парашютный ранец, но Бонд отбирает его. Челюсти пытается в воздухе атаковать 007, но тот отбивается и благополучно приземляется. Челюсти падает на купол цирка.

Глава британской МИ-6 отправляет Бонда расследовать пропажу шаттла. 007 прилетает в жилище Хьюго Дракса, возглавляющего компанию-производитель шаттла в США. Дракс приказывает помощнику избавиться от Бонда. 007 знакомится с доктором Холли Гудхед, она предлагает ему прокатиться на центрифуге, симулирующей нагрузку на человеческий организм во время полёта в космос. Помощник Дракса практически раскручивает центрифугу до смертельной скорости, однако Бонд успевает воспользоваться гаджетом.

Джеймс с помощью знакомой девушки-пилота получает доступ к важным бумагам, что видит помощник Дракса. Во время светской прогулки в 007 целится снайпер, Бонд его убивает. Поблагодарив хозяина за гостеприимство, 007 отбывает в Венецию. Девушку, которая помогла ему, затравливают собаками. В Италии Бонд видит Холли, придя в заведение, принадлежащее Драксу и ставшее его первой зацепкой. Пробравшись в лабораторию, 007 становится свидетелем производства ядовитого газа, не действующего, впрочем, на животных и растительность. Бонд берёт одну пробирку и сталкивается с помощником Дракса. Победив его, возвращается на то же место с начальством, но лаборатория исчезает.

Джеймсу предлагают взять отпуск. 007 едет в Рио-де-Жанейро, там вновь встречает доктора Гудхед, которая оказалась сотрудником ЦРУ, посланной присматривать за Драксом. При спуске по канатной дороге их атакует Челюсти. Агенты прыгают вниз, Челюсти остаётся с носом, но находит подружку — миниатюрную белокурую девушку Долли. Бонд и Холли сумели выжить, но несколько мужчин нейтрализуют их и везут в фургоне куда-то. 007 совершает побег, а Холли остаётся в машине.

Отданный на экспертизу компонент действительно оказывается смертоносным, а изготавливается из редкого цветка, произрастающего только в одном из районов Амазонии. На катере, предоставленном Кью, Бонд путешествует через джунгли по реке. Его атакуют вражеские катера, в одном из которых находится Челюсти, 007 с переменным успехом старается от них скрыться. Катер с Челюсти обрушивается вниз по водопаду, а Бонд в последний момент улетает на дельтаплане. В лесу он, следуя за девушкой, попадает на базу Дракса. Его сбрасывают в реку с трамплина и выпускают в воду огромного питона, однако 007 расправляется с ним, используя ядовитую иглу, взятую у Холли.

На базе Дракса — множество людей, все погружаются в шаттлы. Оказывается, один из них был неисправен, и «Лунный гонщик» был украден ему на замену. Бонд находит Холли, их оставляют на площадке шаттла. Аппараты стартуют по очереди, Джеймса и Холли чуть не накрывает волной огня из-под шаттла во время его взлёта. Шпионы пробираются на другой шаттл и отправляются в космос. Через некоторое время шаттлы стыкуются с космической станцией, которая не отображается на радарах. Дракс приступает к исполнению своей мечты, но тут Холли и Бонд отключают систему маскировки от радаров, и орбитальная станция становится видимой с Земли.

Шпионов ловят злодеи, Дракс им сообщает, что собирается уничтожить население Земли при помощи капсул с газом и создать новую расу с помощью людей, находящихся на станции. Американский космический корабль летит к объекту и высаживает астронавтов на станцию, завязывается бой между солдатами станции и прилетевшего корабля. Происходит сбой в системе, станция начинает рушиться. Бонд стреляет дротиком в Дракса. Гудхед, 007 и Челюсти, перешедший на их сторону (он понимает, что со своими аномальными габаритами не вписывается в новую, идеальную, расу, и что его любимая девушка Долли так же не попадает в число жителей нового мира и будет уничтожена Драксом), встречаются с астронавтами. Бонд и Холли эвакуируются на резервном летательном аппарате. Челюсти способствует их взлёту, но затем станция взрывается. Однако Челюсти и Долли сумели выжить в сохранившемся герметичном отсеке, их подбирает американский Шаттл.

Три сферы с газом уже выброшены на Землю и, если их не уничтожить, погибнут миллионы. Первые две ликвидированы при помощи лазера, но третья попадает в атмосферу. Автоматический режим лазера перестаёт работать при высокой температуре, и Бонд сам наводит прицел на сферу. В последний момент Холли успевает сбросить скорость, и они не погибают. На обратном пути на Землю Бонд с Гудхед занимаются любовью.