Живёшь только дважды

За время работы Бонда в секретной службе у него накопилось много врагов, и, чтобы обезопасить жизнь агента, спецслужбы инсценируют убийство Бонда в номере гонконгского отеля и похороны на борту корабля (фрегат HMS Tenby) где, как капитана второго ранга королевского ВМФ, его тело сбрасывают в море, а затем подбирают водолазы и доставляют на подводную лодку.

Террористы организации СПЕКТР при помощи собственного космического корабля прямо в космосе похищают космический корабль США с астронавтами на борту. Американское правительство винит в похищении Советский Союз, и только представители Великобритании предлагают не спешить с выводами, пока их агент расследует это дело. По их данным, объект, похитивший корабль, приземлился где-то в Японии. Именно туда и направляется Джеймс Бонд. Там, с помощью главы японской разведки Танаки (по прозвищу Тигр) и его подручной Аки, Бонд проводит расследование, которое выводит его на крупного японского предпринимателя мистера Осато. Проникнув в офис компании "Осато Кемикалз", Бонд узнает, что компания снабжает химикатами, в частности жидким кислородом, который является окислителем для ракетного топлива, один из островов Японии. При помощи летательного аппарата Q (автожир WA-116) Бонд осматривает остров, где на него нападают четыре неизвестных вертолета, но агент 007 сумел отбиться и сбить их всех.

Тем временем тот же неопознанный объект похищает советский космический корабль. Советский Союз обвиняет в похищении американцев, а американцы считают, что Советский Союз нарочно инсценирует похищение. Две сверхдержавы близки к войне. Таинственный корабль садится на этом острове, где его и замечает Бонд. Тем временем США планирует запустить новый космический аппарат, и в случае его похищения начнётся новая мировая война между США и СССР.

Бонд с Аки переселяются в тренировочный лагерь Танаки, где он тренирует бойцов ниндзя. Ночью в лагерь просачивается один из отравителей Осато, который пытается отправить Бонда во сне, но вместо Бонда погибает Аки. Танака готовит операцию по захвату острова с помощью ниндзя.

При помощи новой подручной, Кисси Судзуки, Бонд препринимает вылазку на остров, который оказывается скрытым космодромом и базой террористов СПЕКТРа. Кисси бежит предупредить людей Танаки, а Бонд проникает в космодром. Номер первый СПЕКТРа, Блофельд, разоблачает Бонда, но в это время люди Танаки начинают штурм острова. Бонду удается взорвать корабль СПЕКТРа на орбите, предотвратив войну между СССР и США. Блофельд, убивает своего сообщника Осато, но сам сбегает.