Про уродов и людей

Фильм стилизован под немое кино, и в самом начале полностью отсутствует звуковой ряд, кроме характерного треска. В начале фильм состоит из отдельных историй, которые по ходу сюжета начинают сливаться в единое русло. Конец XIX — начало XX века. Иоганн приезжает в Санкт-Петербург. Доктор Стасов усыновляет новорождённых сиамских близнецов.

Иоганн содержит фотоателье, в котором подпольно создаются эротические фотографии садомазохистской направленности. У него есть два помощника — Виктор Иванович, который разносит фотографии клиентам, и молодой фотограф — Путилов.

Семья доктора Стасова живёт несчастливо: жена его не любит, отвергая супружеские ласки, а всё время отдаёт близнецам, надеясь отточить в них музыкальные навыки. Добродушный доктор, несмотря ни на что, любит жену и близнецов. Приёмные сыновья любят отца, проявляя искреннюю сыновью привязанность.

Инженер Радлов знакомит дочь Лизу с Путиловым. Молодые люди ищут тему для разговора, выясняется, что ателье Иогана производит не только порнографические, но и обычные фотографии, одну из которых заказал для реставрации инженер Радлов, не подозревающий о втором дне профессии своего партнёра.

Иоган пытается сделать предложение Лизе, по дороге его помощник замечает сиамских близнецов: Виктором Ивановичем овладевает страсть к съёмке этих «уродов». Иоган получает резкий отказ от Радлова на просьбу руки его дочери, с инженером случается сердечный приступ.

Груня (сестра Иогана, работает служанкой у Радлова) находит в вещах Лизы садомазохистские фотографии, купленные ею у Виктора Ивановича. Когда распорядитель уходит, инженер, надеявшийся сделать Груню матерью Лизе вместо ушедшей жены, сообщает ей, что изменил завещание. Груня показывает инженеру фотографии. Это наповал убивает только что перенёсшего приступ Радлова.

В то время, как доктор отлучался к телефону, после географических занятий с детьми, Дарья, его домработница, пытается вовлечь в свои фантазии и близнецов, показывая им фотографии и свою грудь. Вернувшись, доктор сообщает, что идёт к Радлову, у которого плохо с сердцем.

Виктор Иванович вновь приходит в дом доктора Стасова с целью увидеть близнецов. Дверь открывает служанка Дарья. Она пытается его выгнать, но в итоге он запирает её в ванной комнате. Когда он рассматривает вещи в гостиной, появляется Екатерина, жена доктора. Екатерина словно не замечает его и выясняется, что жена доктора слепа. Виктор Иванович понимает свою власть над беззащитной женщиной и выбравшаяся из ванной комнаты Дарья застаёт, как Екатерина Кирилловна, поднимая платье, демонстрирует ему свои прелести.

В этот момент в комнату входят близнецы, они обращаются к матери, к которой тут же теряет интерес Виктор Иванович, направив свой взор к ним. Он смеётся и радуется тому, что наконец заполучил их.

Втайне от Иогана Виктор Иванович начинает своё дело. При помощи подневольного Путилова он делает фотографии обнажённых сиамских близнецов в том же фотоателье, где ранее работал Иоганн.

Радлов умирает, его хоронят. При оглашении завещания становится известно, что он действительно назначил Груню полной распорядительницей всего имущества до замужества Лизы. В квартиру сразу же вселяется Иоганн, который приводит свою старую няню. Зайдя в комнату к Лизе, Иоганн сообщает, что венчаться они не будут. Лиза всё понимает: она становится женой Иоганна.

Девушку развращают и теперь она оказывается в роли тех дам, которых видела под розгами старухи. За всем этим наблюдает Иоган. Всё это снимает Путилов; после того, как всё закончилось, он пытается сказать Лизе, что спасёт её. «Поздно, Путилов», — отвечает она.

Доктор Стасов ищет детей: он узнаёт, кто причастен к их пропаже, и вламывается в квартиру Радловых. Иоган убивает доктора. Появившийся вскоре Виктор Иванович замечает тело. Страх и ненависть к Иогану заставляют компаньона всё рассказать и показать.

Иоган решает усмирить близнецов и наливает им водки. Виктор Иванович объявляет, что «его уроды» будут жить пока здесь, в комнате Лизы.

Идея Иогана — отправить близнецов в театр, за что Иоган получает свой процент с хозяев. Стоя рядом с Иоганом возле окна театра, Лиза говорит, что ненавидит этот город, а за окном простираются пейзажи Петербурга.

Время идёт, один из близнецов, Коля, все сильнее любит Лизу, а второй, Толя, постепенно спивается, употребляя «угощения» Виктора Ивановича. Толя говорит, что они поедут искать отца на восток. Они не знают, что он погиб, так как им сказали, что тот вместе с женой оставил их и уехал. Виктор Иванович, стараясь развивать талант мальчиков, доставляет из их дома в дом Лизы рояль и бутылку вина. Пока они начинают играть, Груня зовёт в соседнюю комнату Лизу. Она раздевается донага и уходя, плохо закрывает дверь. Коля слышит удары розг.

Виктор Иванович решает взять в оборот и Катерину Кирилловну, слепую жену доктора. Взяв с собой Путилова, он собирает полный зал людей, пользуясь тем, что та никого не видит, но на этот раз с розгами появляется её служанка Дарья, с большим увлечением она заставляет нагую Екатерину Кирилловну встать на четвереньки так, чтобы всё было видно на камеру.

Как-то раз ночью Коля подзывает Лизу и признаётся в любви, говоря, что удары розгами — не единственное проявление чувств, так как он видел книги у отца, где всё описывалось иначе, и говорит, что она должна испытать настоящую любовь. «Он ничего не услышит, им надо только попробовать» — уговаривает её Коля. Лиза вздыхает. За окном опять, подав последний сигнал, с заправки уходит паровоз. Из титров становится ясно, что Лиза согласилась заняться с Колей сексом.

Виктор Иванович идёт к Путилову, но обнаруживает, что его нет, а множество отснятого материала уничтожено. Спрятавшись в каморке парадной дома, Путилов уходит вдаль, волоча за собой свою аппаратуру и большой чемодан.

Лизу будит Груня и зовёт в зал, где на полу сидит Иоганн и смотрит на лежащую перед ним няню: «А у меня няня умерла». У него начинается эпилептический припадок. Из комнаты выходят Толя и Коля, и видят выпавший из полов халата конвульсирующего Иоганна пистолет. Коля его поднимает.

В этот момент в комнату заходит Виктор Иванович. Поняв, в чём дело, и осмелев, он начинает обшаривать Иогана, по-видимому, в поисках пистолета. Коля убивает Виктора Ивановича, после чего роняет пистолет на пол. Лицо Лизы озаряется улыбкой.

Близнецы уезжают на Восток. Лиза обещает помнить и ждать встречи, они же, в свою очередь, найти отца и вернуться. Лиза садится на паровоз, а близнецы — на пароход.

Братья находят табличку на доме в некоем восточном заснеженном городе, сообщающую, что там родился и жил известный врач-клиницист Андрей Фёдорович Стасов. «Папа» — произносит Толя. Ребята вновь возвращаются в театр. Публика требует на сцену уродов, а они не выходят — всему виной напившийся Толя. Брат пытается ему помочь, но вдруг они падают на пол, Толя при падении ударяется головой о край ванны и погибает, Коля тщетно пытается привести его в чувство. Организаторы, не зная причин задержки, ломают дверь.

Поезд едет по заснеженному берёзовому лесу. Пожилой кочегар подбрасывал уголь в топку. Лиза с весёлыми искрящимися глазами смотрит на него и улыбается.

Лиза идёт по улице, в витринах сидят обнажённые женщины и мужчины с плётками. Лиза остановилась напротив парня с плёткой. Мимо проносится машина с Путиловым, за ним бежит толпа поклонниц, выкрикивающих слова восхищения. Лиза снова вспоминает недавнее прошлое и заходит в витрину к парню с плёткой. И вот она стоит на четвереньках на скамье, обернувшись к парню задом, а он с наслаждением хлещет её плетью, но Лиза почти не реагирует на удары. Какой-то джентльмен прошёл мимо их витрины и поморщился от увиденного.

Иогана-синематографиста больше нет, на экранах появляется Иоган-зритель. На экране «новые» шедевры известного режиссёра и оператора — «Ф. Путилова» под названием «Наказание за преступления». На экране появляется Лиза, и Иоган легко узнаёт тот самый сюжет, когда Лиза «стала женщиной в первый раз». Он смотрит её до конца. Зрители расходятся, Иоган же направляется к ближайшей набережной, где под песню близнецов заходит на отколовшуюся льдину и уплывает в последний путь.