Над Тиссой

1950 год. Из Берлина едет демобилизованный молодой старшина, герой войны Иван Белограй. Попутчик в поезде — начальник лесосплавной конторы Дзюба выведывает у Белограя, что его родители погибли на войне, а сам он после войны переписывался с девушкой Терезией Симак, демобилизовался и поехал к ней, чтобы жениться, но не посылал ей своей фотокарточки. Дзюба приглашает Белограя добраться до места назначения на грузовике леспромхоза. По дороге Белограй просит водителя остановиться у памятника советским воинам, погибшим при освобождении Закарпатья. Водитель Скибан подкрадывается к Белограю и убивает его. Сняв с Белограя военную форму, забрав документы и прикрыв тело камнями, преступники скрываются.

Границу тайком переходит нарушитель, перенося на спине вражеского агента из неназванной страны. Пограничный наряд старшины Андрея Смолярчука задерживает нарушителя, но задержанный умирает, так как диверсант успел угостить его отравленным коньяком. Скибан отвозит агента в город, где тот, выдавая себя за Белограя, находит работу в приграничной зоне, потом приходит в село и знакомится с Терезией и её матерью. «Белограй» входит в контакт с местным резидентом Дзюбой, передавая приказ взорвать мост над Тиссой. Он передаёт Скибану фотоаппарат, замаскированный под портсигар с приказом сфотографировать подступы к мосту. За этим занятием его замечает Смолярчук и делится своими подозрениями с капитаном. Случайно встретившись со Скибаном, старшина просит у него сигарету и якобы нечаянно роняет портсигар под откос. Однако осмотр портсигара ничего не даёт, так как Скибан уже успел передать фотоаппарат-портсигар диверсанту. Тем не менее Скибан попадает под подозрение, так как именно его машина вернулась поздним вечером, когда была засечена радиопередача диверсанта. Дзюба решает избавиться от Скибана, но водитель сам убивает резидента, однако не успевает уйти от пограничников.

Безнадёжно влюблённый в Терезию Андрей разговаривает с «Белограем» и подозревает, что он не любит её и не тот за кого себя выдаёт. Свои подозрения он высказывает капитану, генерал решает арестовать лже-Белограя. Мать Терезии получает письмо с газетой из Берлина со статьёй о Белограе и видит на газетной фотографии совсем другое лицо. Терезия отправляется на погранзаставу, но её матери не удаётся скрыть от вернувшегося «Белограя» происшедшее, тот стреляет в будущую тёщу и скрывается. Пограничники Смолярчук и Степанов преследуют диверсанта, он ранит Смолярчука, но Степанову удаётся задержать преступника. Местные жители находят на перевале тело настоящего Белограя и хоронят его рядом с погибшими товарищами. Смолярчук решает остаться на сверхсрочную службу.